Collecte intelligente de données

La Collecte intelligente de données permet à votre Agent IA de collecter des informations utilisateur naturellement, en posant des questions pertinentes pour obtenir nom, e‑mail, téléphone, ou tout autre champ requis. Ces données peuvent ensuite être envoyées à votre CRM ou autres systèmes pour un suivi efficace.

Fonctionnement

La collecte s’intègre au fil de la conversation de manière fluide et non intrusive.

Lorsqu’un utilisateur échange avec l’Agent :

1. L’IA détecte les opportunités de collecte (intérêt marqué, etc.).
2. Elle pose des questions ciblées, par exemple :
   • « Puis‑je avoir votre nom pour mieux vous aider ? »
   • « Quel est le meilleur e‑mail pour vous contacter ? »
3. Elle enregistre les réponses pour revue ou intégration CRM.

Mise en place

Activer la collecte de données

• Allez dans Actions & MCPs
• Trouvez Smart Data Gathering
• Activez l’option

Données à collecter

Configurez jusqu’à 10 points de données. Chaque ligne contient :

• Point de données : Un nom court pour la valeur capturée, comme Email, Name ou Budget.
• Question à poser : La question que vous voulez que l’Agent IA pose, rédigée comme vous la diriez, par exemple Quel est votre poste ?.
• Format ou valeurs d’exemple : Des indications qui aident l’Agent IA à reconnaître une réponse utile, par exemple 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+.
• Activé : Si l’Agent IA doit collecter ce point de données.

Les nouvelles actions démarrent avec Email et Name activés. Phone number, Budget et Company size sont inclus comme exemples désactivés. Activez ceux que vous voulez, reformulez leurs questions ou ajoutez vos propres lignes.

Pourquoi vous les collectez

Motif de la collecte indique à l’Agent IA à quoi servent ces informations et qui vaut la peine d’être sollicité. Le texte est repris dans les instructions de conversation : l’Agent peut donner le motif au moment de demander, et laisser tranquilles les visiteurs qui ne sont pas concernés.

Une ou deux phrases, jusqu’à 500 caractères. Par exemple :

• Pour vous envoyer un devis personnalisé et suivre votre commande.
• Pour que notre équipe puisse vous aider à la configuration. Ne demander qu’aux visiteurs qui nous évaluent pour un vrai projet : ils décrivent leur propre site ou cas d’usage, posent des questions sur les tarifs ou veulent une démo.

Le second exemple fixe aussi une barre. Si vous ne voulez que des leads qualifiés, précisez ici qui en fait partie plutôt que de collecter une adresse auprès de tout le monde.

Quand demander les données

Définissez quand l’Agent doit demander les coordonnées.

• Après quelques messages échangés
• Immédiatement après un signal d’intérêt

Les nouvelles actions démarrent avec Après avoir échangé quelques messages sélectionné, ce qui empêche aussi l’Agent de demander sur une salutation ou un premier message qui ne dit rien du visiteur. Immédiatement après un signal d’intérêt demande à la première occasion : ne le choisissez que si chaque visiteur mérite la question.

Comment demander les données

Personnalisez la manière de poser les questions.

• Subtil : intégration naturelle dans la conversation
• Direct : demande explicite et concise

La génération de leads intelligente permet de collecter efficacement des coordonnées tout en assurant une expérience fluide et conforme.

Ce que l’Agent IA ne fera pas

Certaines règles s’appliquent à toutes les actions, quelle que soit votre configuration :

• Il répond d’abord. La question vient après la réponse, jamais à sa place, et une réponse n’est jamais conditionnée à l’obtention des informations.
• Il ne redemande pas ce qu’il a déjà. Si votre site ou votre application transmet déjà le nom, l’e‑mail ou le téléphone du visiteur, il ne les redemandera pas.
• Il s’arrête si la personne refuse. Un visiteur qui dit non n’est plus sollicité pour le reste de la conversation, pour aucune de vos données. S’il la donne plus tard de lui‑même, elle est quand même enregistrée.
• Il ne demande pas au mauvais moment. Jamais dans la même réponse qu’un refus, ni quand la conversation est hors sujet ou abusive.

Utiliser les données dans les Actions

Chaque point de données est aussi disponible dans vos Actions API sous forme de variable, par exemple {{metadata_budget}}, et les coordonnées sous {{metadata_visitor_email}}, {{metadata_visitor_name}} et {{metadata_visitor_phone_number}}. Lorsque l’Agent IA capture un e-mail, un nom ou un numéro de téléphone que la conversation n’avait pas encore, il définit aussi lead_captured sur true.

Pour envoyer chaque nouveau lead vers votre CRM ou un canal Slack, réglez une Action API sur Lorsque les métadonnées correspondent, ajoutez la condition lead_captured is true dans Exécuter lorsque et placez les variables dans le corps de la requête. Consultez Variables des AI Actions pour savoir comment les noms deviennent des variables et lesquels sont réservés.

Exporter les données collectées

Procédez ainsi pour exporter les détails recueillis :

1. Allez dans Inbox
2. Cliquez sur l’icône export
3. Choisissez Export Gathered Data
4. Définissez la période (dates de début et fin)
5. Choisissez le format (CSV, XLSX)
6. Cliquez sur Download pour enregistrer le fichier

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