Recopilación inteligente de datos

La Recopilación inteligente de datos permite a tu Agente pedir información (nombre, correo, teléfono, etc.) de forma natural. Los datos pueden enviarse a tu CRM u otros sistemas.

Cómo funciona

Se integra en el flujo de la conversación.

1. La IA detecta oportunidades de recopilación.
2. Formula preguntas específicas, por ejemplo:
   • “¿Cuál es tu nombre para poder ayudarte mejor?”
   • “¿Cuál es el mejor correo para contactarte?”
3. Guarda las respuestas para revisión o integración.

Configuración

Activar Recopilación de Datos

• Ve a Actions & MCPs
• Busca Smart Data Gathering
• Actívalo

Datos a recopilar

Configura hasta 10 puntos de datos. Cada fila contiene:

• Punto de datos: Un nombre corto para el valor recopilado, como Email, Name o Budget.
• Pregunta a realizar: La pregunta que quieres que haga el agente de IA, escrita tal como la dirías, por ejemplo ¿Cuál es tu puesto de trabajo?.
• Formato o valores de ejemplo: Indicaciones que ayudan al agente de IA a reconocer una respuesta útil, por ejemplo 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+.
• Habilitado: Si el agente de IA debe recopilar este punto de datos.

Las nuevas acciones empiezan con Email y Name habilitados. Phone number, Budget y Company size se incluyen como ejemplos deshabilitados. Habilita los que quieras, reescribe sus preguntas o añade tus propias filas.

Cuándo pedirlos

• Tras varios mensajes
• Justo después de mostrar interés

Las nuevas acciones empiezan con Después de intercambiar algunos mensajes seleccionado.

Cómo pedirlos

• Sutil: integrado en la conversación
• Directo: solicitud explícita

Exportar los datos recopilados

1. Ve a la Inbox
2. Haz clic en export
3. Elige Export Gathered Data
4. Define rango de fechas
5. Selecciona formato (CSV, XLSX)
6. Download

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