Recopilación inteligente de datos

La Recopilación inteligente de datos permite a tu Agente pedir información (nombre, correo, teléfono, etc.) de forma natural. Los datos pueden enviarse a tu CRM u otros sistemas.

Cómo funciona

Se integra en el flujo de la conversación.

1. La IA detecta oportunidades de recopilación.
2. Formula preguntas específicas, por ejemplo:
   • “¿Cuál es tu nombre para poder ayudarte mejor?”
   • “¿Cuál es el mejor correo para contactarte?”
3. Guarda las respuestas para revisión o integración.

Configuración

Activar Recopilación de Datos

• Ve a Actions & MCPs
• Busca Smart Data Gathering
• Actívalo

Datos a recopilar

Configura hasta 10 puntos de datos. Cada fila contiene:

• Punto de datos: Un nombre corto para el valor recopilado, como Email, Name o Budget.
• Pregunta a realizar: La pregunta que quieres que haga el agente de IA, escrita tal como la dirías, por ejemplo ¿Cuál es tu puesto de trabajo?.
• Formato o valores de ejemplo: Indicaciones que ayudan al agente de IA a reconocer una respuesta útil, por ejemplo 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+.
• Habilitado: Si el agente de IA debe recopilar este punto de datos.

Las nuevas acciones empiezan con Email y Name habilitados. Phone number, Budget y Company size se incluyen como ejemplos deshabilitados. Habilita los que quieras, reescribe sus preguntas o añade tus propias filas.

Por qué los recopilas

Motivo de la recopilación le dice al Agente de IA para qué sirven los datos y a quién merece la pena preguntar. El texto pasa a las instrucciones de la conversación, así que el Agente puede dar el motivo al preguntar y dejar en paz a los visitantes a los que no se aplica.

Una o dos frases, hasta 500 caracteres. Por ejemplo:

• Para enviarte un presupuesto personalizado y hacer seguimiento de tu pedido.
• Para que nuestro equipo pueda ayudarte con la configuración. Pregunta solo a visitantes que nos evalúan para un negocio o proyecto real: describen su propia web o caso de uso, preguntan por precios o quieren una demo.

El segundo ejemplo también fija un listón. Si solo quieres leads cualificados, define aquí quién cuenta como tal en lugar de pedir el correo a todo el mundo.

Cuándo pedirlos

• Tras varios mensajes
• Justo después de mostrar interés

Las nuevas acciones empiezan con Después de intercambiar algunos mensajes seleccionado, lo que además evita que el Agente pregunte en un saludo o en un primer mensaje que no dice nada del visitante. Inmediatamente después de mostrar interés pregunta en cuanto puede, así que elígelo solo si merece la pena preguntar a todos.

Cómo pedirlos

• Sutil: integrado en la conversación
• Directo: solicitud explícita

Lo que el Agente de IA no hará

Algunas reglas se aplican a todas las acciones, configures lo que configures:

• Responde primero. La pregunta va después de la respuesta, nunca en su lugar, y una respuesta nunca queda condicionada a que te den los datos.
• No pide lo que ya tiene. Si tu web o tu app ya le pasan el nombre, el correo o el teléfono del visitante, no volverá a pedirlos.
• Para cuando alguien se niega. A quien dice que no no se le vuelve a preguntar en el resto de la conversación, por ninguno de tus datos. Si más adelante lo comparte por su cuenta, se captura igualmente.
• No pregunta en mal momento. Nunca en la misma respuesta que un rechazo, ni cuando la conversación se sale del tema o es abusiva.

Recibir un correo por cada lead nuevo

En Dónde enviar datos, Recibir leads nuevos por correo está activado por defecto. La primera vez que el agente de IA capta el correo electrónico o el teléfono de un visitante en una conversación, todos los administradores de este agente de IA reciben un correo con los datos captados, los últimos mensajes y un enlace a la conversación.

• Un nombre por sí solo no basta. Si el nombre llega primero, el correo espera al correo electrónico o al teléfono.
• No se envía ningún correo por un visitante cuyo correo o teléfono ya le pasó al agente de IA tu sitio, tu app o tu canal.
• Las conversaciones de Vista previa y de simulación nunca envían ninguno.

Desactiva Recibir leads nuevos por correo para dejar de recibir estos correos de este agente de IA.

Usar los datos en Actions

Cada punto de datos también está disponible en tus API Actions como variable, por ejemplo {{metadata_presupuesto}}, y los datos de contacto como {{metadata_visitor_email}}, {{metadata_visitor_name}} y {{metadata_visitor_phone_number}}. Cuando el agente de IA captura un correo, un nombre o un teléfono que la conversación aún no tenía, también establece lead_captured en true.

Para enviar cada nuevo lead a tu CRM o a un canal de Slack, configura una API Action en Cuando coinciden los metadatos, añade en Ejecutar cuando la condición lead_captured is true y pon las variables en el cuerpo de la solicitud. Consulta Variables de AI Actions para ver cómo los nombres se convierten en variables y cuáles están reservados.

Exportar los datos recopilados

1. Ve a la Inbox
2. Haz clic en export
3. Elige Export Gathered Data
4. Define rango de fechas
5. Selecciona formato (CSV, XLSX)
6. Download

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