Recopilación inteligente de datos

La Recopilación inteligente de datos permite a tu Agente pedir información (nombre, correo, teléfono, etc.) de forma natural. Los datos pueden enviarse a tu CRM u otros sistemas.

Cómo funciona

Se integra en el flujo de la conversación.

1. La IA detecta oportunidades de recopilación.
2. Formula preguntas específicas, por ejemplo:
   • “¿Cuál es tu nombre para poder ayudarte mejor?”
   • “¿Cuál es el mejor correo para contactarte?”
3. Guarda las respuestas para revisión o integración.

Configuración

Activar Recopilación de Datos

• Ve a Actions & MCPs
• Busca Smart Data Gathering
• Actívalo

Datos a recopilar

Configura hasta 10 puntos de datos. Cada fila contiene:

• Punto de datos: Un nombre corto para el valor recopilado, como Email, Name o Budget.
• Pregunta a realizar: La pregunta que quieres que haga el agente de IA, escrita tal como la dirías, por ejemplo ¿Cuál es tu puesto de trabajo?.
• Formato o valores de ejemplo: Indicaciones que ayudan al agente de IA a reconocer una respuesta útil, por ejemplo 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+.
• Habilitado: Si el agente de IA debe recopilar este punto de datos.

Las nuevas acciones empiezan con Email y Name habilitados. Phone number, Budget y Company size se incluyen como ejemplos deshabilitados. Habilita los que quieras, reescribe sus preguntas o añade tus propias filas.

Por qué los recopilas

Motivo de la recopilación le dice al Agente de IA para qué sirven los datos y a quién merece la pena preguntar. El texto pasa a las instrucciones de la conversación, así que el Agente puede dar el motivo al preguntar y dejar en paz a los visitantes a los que no se aplica.

Una o dos frases, hasta 500 caracteres. Por ejemplo:

• Para enviarte un presupuesto personalizado y hacer seguimiento de tu pedido.
• Para que nuestro equipo pueda ayudarte con la configuración. Pregunta solo a visitantes que nos evalúan para un negocio o proyecto real: describen su propia web o caso de uso, preguntan por precios o quieren una demo.

El segundo ejemplo también fija un listón. Si solo quieres leads cualificados, define aquí quién cuenta como tal en lugar de pedir el correo a todo el mundo.

Cuándo pedirlos

• Tras varios mensajes
• Justo después de mostrar interés

Las nuevas acciones empiezan con Después de intercambiar algunos mensajes seleccionado, lo que además evita que el Agente pregunte en un saludo o en un primer mensaje que no dice nada del visitante. Inmediatamente después de mostrar interés pregunta en cuanto puede, así que elígelo solo si merece la pena preguntar a todos.

Cómo pedirlos

• Sutil: integrado en la conversación
• Directo: solicitud explícita

Lo que el Agente de IA no hará

Algunas reglas se aplican a todas las acciones, configures lo que configures:

• Responde primero. La pregunta va después de la respuesta, nunca en su lugar, y una respuesta nunca queda condicionada a que te den los datos.
• No pide lo que ya tiene. Si tu web o tu app ya le pasan el nombre, el correo o el teléfono del visitante, no volverá a pedirlos.
• Para cuando alguien se niega. A quien dice que no no se le vuelve a preguntar en el resto de la conversación, por ninguno de tus datos. Si más adelante lo comparte por su cuenta, se captura igualmente.
• No pregunta en mal momento. Nunca en la misma respuesta que un rechazo, ni cuando la conversación se sale del tema o es abusiva.

Usar los datos en Actions

Cada punto de datos también está disponible en tus API Actions como variable, por ejemplo {{metadata_presupuesto}}, y los datos de contacto como {{metadata_visitor_email}}, {{metadata_visitor_name}} y {{metadata_visitor_phone_number}}. Cuando el agente de IA captura un correo, un nombre o un teléfono que la conversación aún no tenía, también establece lead_captured en true.

Para enviar cada nuevo lead a tu CRM o a un canal de Slack, configura una API Action en Cuando coinciden los metadatos, añade en Ejecutar cuando la condición lead_captured is true y pon las variables en el cuerpo de la solicitud. Consulta Variables de AI Actions para ver cómo los nombres se convierten en variables y cuáles están reservados.

Exportar los datos recopilados

1. Ve a la Inbox
2. Haz clic en export
3. Elige Export Gathered Data
4. Define rango de fechas
5. Selecciona formato (CSV, XLSX)
6. Download

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