Coleta inteligente de dados

A Coleta inteligente de dados permite que seu Agente peça informações (nome, e‑mail, telefone, etc.) de forma natural. Esses dados podem ser enviados ao seu CRM ou outros sistemas.

Como funciona

Integrada ao fluxo da conversa.

1. A IA detecta oportunidades de coleta.
2. Faz perguntas direcionadas, por exemplo:
   • “Qual seu nome para que eu possa ajudar melhor?”
   • “Qual o melhor e‑mail para contato?”
3. Armazena as respostas para revisão ou integração.

Configuração

Ativar Coleta de Dados

• Vá em Actions & MCPs
• Abra Smart Data Gathering
• Ative

Dados a coletar

Configure até 10 pontos de dados. Cada linha contém:

• Ponto de dados: Um nome curto para o valor capturado, como Email, Name ou Budget.
• Pergunta a fazer: A pergunta que você quer que o agente de IA faça, escrita do jeito que você diria, por exemplo Qual é o seu cargo?.
• Formato ou valores de exemplo: Orientações que ajudam o agente de IA a reconhecer uma resposta útil, por exemplo 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+.
• Habilitado: Se o agente de IA deve coletar este ponto de dados.

As novas ações começam com Email e Name habilitados. Phone number, Budget e Company size estão incluídos como exemplos desabilitados. Habilite os que quiser, reescreva as perguntas ou adicione suas próprias linhas.

Por que você os coleta

Motivo da coleta diz ao Agente de IA para que servem os dados e a quem vale a pena perguntar. O texto entra nas instruções da conversa, então o Agente pode dar o motivo ao perguntar e deixar em paz os visitantes a quem não se aplica.

Uma ou duas frases, até 500 caracteres. Por exemplo:

• Para enviar um orçamento personalizado e acompanhar o seu pedido.
• Para a nossa equipe ajudar na configuração. Pergunte só a visitantes que nos avaliam para um negócio ou projeto real: descrevem o próprio site ou caso de uso, perguntam sobre preços ou querem uma demo.

O segundo exemplo também define um critério. Se você só quer leads qualificados, diga aqui quem conta como tal em vez de pedir o e‑mail a todo mundo.

Quando perguntar

• Após algumas mensagens
• Logo após demonstrar interesse

As novas ações começam com Após trocar algumas mensagens selecionado, o que também impede o Agente de perguntar em uma saudação ou em uma primeira mensagem que não diz nada sobre o visitante. Logo após demonstrar interesse pergunta na primeira oportunidade, então escolha essa opção só se valer a pena perguntar a todos.

Como perguntar

• Sutil: integrado naturalmente
• Direto: pedido explícito

O que o Agente de IA não fará

Algumas regras valem para todas as ações, seja qual for a configuração:

• Responde primeiro. A pergunta vem depois da resposta, nunca no lugar dela, e uma resposta nunca fica condicionada aos dados.
• Não pede o que já tem. Se o seu site ou app já passa o nome, o e‑mail ou o telefone do visitante, o Agente não pergunta de novo.
• Para quando alguém recusa. Quem diz não não é perguntado de novo no resto da conversa, por nenhum dos seus dados. Se a pessoa oferecer o dado depois, ele ainda assim é capturado.
• Não pergunta na hora errada. Nunca na mesma resposta de uma recusa, nem quando a conversa sai do tema ou fica abusiva.

Usar os dados em Actions

Cada ponto de dados também fica disponível para as suas API Actions como variável, por exemplo {{metadata_orcamento}}, e os dados de contato como {{metadata_visitor_email}}, {{metadata_visitor_name}} e {{metadata_visitor_phone_number}}. Quando o agente de IA captura um e-mail, nome ou telefone que a conversa ainda não tinha, ele também define lead_captured como true.

Para enviar cada novo lead ao seu CRM ou a um canal do Slack, configure uma API Action como Quando os metadados correspondem, adicione em Executar quando a condição lead_captured is true e coloque as variáveis no corpo da requisição. Veja Variáveis de AI Actions para saber como os nomes viram variáveis e quais são reservados.

Exportar dados coletados

1. Vá na Inbox
2. Clique em export
3. Escolha Export Gathered Data
4. Defina período
5. Selecione formato (CSV, XLSX)
6. Download

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