การรวบรวมข้อมูลอัจฉริยะ

การรวบรวมข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยให้เอเจนต์ AI เก็บข้อมูลผู้ใช้ระหว่างการสนทนาได้อย่างราบรื่น โดยพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติและถามคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมรายละเอียด เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นที่คุณต้องการ จากนั้นสามารถส่งข้อมูลไปยัง CRM หรือระบบอื่น เพื่อให้ติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนผู้สนใจให้เป็นลูกค้า

การตรวจสอบตัวอย่างเพิ่มเติม

• ดูตัวอย่างคีย์เมทาดาทา ตรวจสอบว่าชื่อฟิลด์ที่ระบุกลายเป็นคีย์ตัวแปรอย่างไร รวมถึงชื่อซ้ำและข้อผิดพลาดของคีย์ที่สงวนไว้ เครื่องมือนี้ไม่ตรวจสอบค่าหรือสิทธิ์เฉพาะบัญชี

• ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานของ Action ประเมินเงื่อนไขกับเมทาดาทาตัวอย่างที่ระบุ โดยไม่เรียกใช้ Action

ในเบราว์เซอร์ที่รองรับ การตรวจสอบเหล่านี้ใช้เป็นเครื่องมือของเว็บไซต์ได้ด้วย ลิงก์จะเปิดแบบฟอร์มมาตรฐาน

วิธีการทำงาน

การรวบรวมข้อมูลอัจฉริยะทำงานอยู่ในขั้นตอนการสนทนาเดิม เพื่อให้การโต้ตอบเป็นธรรมชาติและไม่รบกวนผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้พูดคุยกับเอเจนต์ AI ระบบจะ:

1. ตรวจจับโอกาสเก็บข้อมูล เช่น เมื่อผู้ใช้แสดงความสนใจในบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ
2. ถามคำถามเฉพาะที่ปรับตามความต้องการของคุณ เช่น:
   • “ขอทราบชื่อเพื่อช่วยเหลือคุณได้ดีขึ้นได้ไหม”
   • “ควรติดต่อคุณทางอีเมลใดดีที่สุด”
3. รวบรวมและจัดเก็บคำตอบ เพื่อให้ตรวจสอบหรือเชื่อมต่อกับระบบ CRM ได้

ฟีเจอร์นี้ออกแบบมาเพื่อลดอุปสรรคในการสนทนา พร้อมเพิ่มคุณภาพของลูกค้าเป้าหมายที่รวบรวมได้

การตั้งค่า

เปิดใช้การรวบรวมข้อมูลอัจฉริยะ

• ไปที่แท็บ Actions และ MCPs
• ค้นหาการ์ด การรวบรวมข้อมูลอัจฉริยะ
• เปิดใช้ฟีเจอร์

ข้อมูลที่ต้องเก็บ

กำหนดข้อมูลได้สูงสุด 10 รายการ แต่ละแถวประกอบด้วย:

• รายการข้อมูล: ชื่อสั้นๆ ของค่าที่เก็บ เช่น Email, Name หรือ Budget
• คำถามที่จะถาม: คำถามที่ต้องการให้เอเจนต์ AI ถาม โดยเขียนแบบที่คุณจะพูด เช่น What is your job title?
• รูปแบบหรือค่าตัวอย่าง: แนวทางที่ช่วยให้เอเจนต์ AI รู้จักคำตอบที่ใช้ได้ เช่น 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+
• เปิดใช้งานแล้ว: ระบุว่าเอเจนต์ AI ควรเก็บข้อมูลรายการนี้หรือไม่

Action ใหม่จะเปิดใช้ Email และ Name เป็นค่าเริ่มต้น ส่วน Phone number, Budget และ Company size เป็นตัวอย่างที่ยังปิดอยู่ คุณสามารถเปิดรายการเหล่านี้ ปรับคำถาม หรือเพิ่มแถวของตนเอง

เหตุผลที่เก็บข้อมูล

เหตุผลในการเก็บข้อมูล บอกเอเจนต์ AI ว่ารายละเอียดเหล่านี้ใช้ทำอะไรและควรถามใคร ข้อความจะถูกใส่ในคำสั่งการสนทนา เพื่อให้เอเจนต์ AI บอกเหตุผลเมื่อถาม และไม่รบกวนผู้เยี่ยมชมที่ไม่เข้าเงื่อนไข

เขียนหนึ่งหรือสองประโยค ความยาวไม่เกิน 500 อักขระ เช่น:

• To send you a personalised quote and follow up on your order.
• So our team can follow up with setup help. Only ask visitors evaluating us for a real business or project: they describe their own site or use case, ask about pricing, or want a demo.

ตัวอย่างที่สองกำหนดเกณฑ์ด้วย หากต้องการเฉพาะลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ระบุไว้ที่นี่ว่าใครเข้าเกณฑ์ แทนที่จะเก็บที่อยู่จากทุกคน

เวลาที่ควรถามข้อมูล

กำหนดว่าเอเจนต์ AI ควรถามข้อมูลติดต่อเมื่อใด

• หลังแลกเปลี่ยนข้อความกันเล็กน้อย
• ทันทีที่ผู้ใช้แสดงความสนใจ

Action ใหม่เลือก หลังแลกเปลี่ยนข้อความกันเล็กน้อย เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งช่วยไม่ให้เอเจนต์ AI ถามในข้อความทักทายหรือข้อความเปิดที่ยังไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม ตัวเลือก ทันที จะถามเมื่อมีโอกาสแรกหลังผู้ใช้แสดงความสนใจ จึงควรเลือกเมื่อผู้เยี่ยมชมทุกคนควรได้รับคำถามนี้เท่านั้น

วิธีถามข้อมูล

ปรับวิธีที่เอเจนต์ AI ถามข้อมูล

• แนบเนียน: แทรกคำถามเข้าไปในการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ
• ตรงไปตรงมา: ขอข้อมูลอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

สิ่งที่เอเจนต์ AI จะไม่ทำ

กฎบางข้อใช้กับทุก Action ไม่ว่าคุณจะตั้งค่าอย่างไร:

• ตอบก่อนเสมอ คำถามจะตามหลังคำตอบ ไม่มาแทนคำตอบ และจะไม่ตั้งเงื่อนไขว่าต้องให้ข้อมูลก่อนจึงจะตอบ
• ไม่ถามสิ่งที่มีอยู่แล้ว หากเว็บไซต์หรือแอปส่งชื่อ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เยี่ยมชมให้เอเจนต์ AI แล้ว ระบบจะไม่ถามซ้ำ
• หยุดเมื่อผู้ใช้ปฏิเสธ ผู้เยี่ยมชมที่บอกว่าไม่จะไม่ถูกถามอีกตลอดการสนทนา สำหรับข้อมูลทุกรายการของคุณ หากภายหลังผู้ใช้ให้ข้อมูลเอง ระบบยังคงเก็บข้อมูลนั้น
• ไม่ถามในจังหวะที่ไม่เหมาะสม จะไม่ถามในคำตอบเดียวกับการปฏิเสธ และไม่ถามเมื่อการสนทนานอกเรื่องหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

การสร้างลูกค้าเป้าหมายอัจฉริยะช่วยให้เอเจนต์ AI รวบรวมข้อมูลติดต่อผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดและมอบประสบการณ์สนทนาที่ราบรื่น

รับอีเมลสำหรับลูกค้าเป้าหมายใหม่แต่ละราย

ใต้ ตำแหน่งที่จะส่งข้อมูล ตัวเลือก ส่งอีเมลแจ้งลูกค้าเป้าหมายใหม่ จะเปิดอยู่เป็นค่าเริ่มต้น ครั้งแรกที่เอเจนต์ AI เก็บอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เยี่ยมชมในแต่ละการสนทนา ผู้ดูแลเอเจนต์ AI ทุกคนจะได้รับอีเมลพร้อมข้อมูลที่เก็บได้ ข้อความล่าสุด และลิงก์ไปยังการสนทนา

• มีเพียงชื่อยังไม่เพียงพอ หากได้ชื่อมาก่อน อีเมลจะรอจนได้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์
• จะไม่ส่งอีเมลสำหรับผู้เยี่ยมชมที่เว็บไซต์ แอป หรือช่องทางส่งอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ให้เอเจนต์ AI แล้ว
• การสนทนาในตัวอย่างและการจำลองจะไม่ส่งอีเมลนี้

ปิด ส่งอีเมลแจ้งลูกค้าเป้าหมายใหม่ เพื่อหยุดอีเมลเหล่านี้สำหรับเอเจนต์ AI นี้

การใช้รายละเอียดใน Actions

ข้อมูลทุกรายการยังพร้อมให้ API Actions ใช้เป็นตัวแปร เช่น {{metadata_budget}} โดยข้อมูลติดต่ออยู่ใน {{metadata_visitor_email}}, {{metadata_visitor_name}} และ {{metadata_visitor_phone_number}} เมื่อเอเจนต์ AI เก็บอีเมล ชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่การสนทนายังไม่มี ระบบจะตั้ง lead_captured เป็น true ด้วย

หากต้องการส่งลูกค้าเป้าหมายใหม่แต่ละรายไปยัง CRM หรือช่องทาง Slack ให้ตั้ง API Action เป็น เมื่อเมทาดาทาตรงตามเงื่อนไข เพิ่มเงื่อนไข ทำงานเมื่อ เป็น lead_captured is true และใส่ตัวแปรในเนื้อหาคำขอ ดู ตัวแปร AI Action เพื่อเรียนรู้ว่าชื่อกลายเป็นตัวแปรอย่างไรและชื่อใดสงวนไว้ การแมปค่านำเข้าของ Action ใน บันทึกลงหน่วยความจำ จะตั้ง lead_captured เช่นกัน หาก Action ที่มีการแมปดังกล่าวส่งลูกค้าเป้าหมายไปยัง CRM อยู่แล้ว อย่าส่งซ้ำจากตัวกระตุ้น lead_captured มิฉะนั้นข้อมูลจะมาถึงสองครั้ง

ส่งออกข้อมูลติดต่อที่รวบรวมได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งออกรายละเอียดที่เอเจนต์ AI รวบรวมได้:

1. ไปที่ กล่องข้อความ
2. คลิกไอคอน ส่งออกไฟล์ เพื่อเปิดตัวเลือกการส่งออก
3. เลือก ส่งออกข้อมูลที่รวบรวม จากเมนู
4. ตั้ง ช่วงวันที่: ระบุวันที่ เริ่มต้น และ สิ้นสุด ของข้อมูลที่ต้องการส่งออก
5. เลือก รูปแบบ: เลือกรูปแบบไฟล์ส่งออก (CSV, XLSX)
6. ดาวน์โหลด: คลิก ดาวน์โหลด เพื่อบันทึกข้อมูลที่ส่งออกลงในคอมพิวเตอร์

---