Raccolta intelligente dei dati

La Raccolta intelligente dei dati permette all’agente AI di raccogliere informazioni sugli utenti durante le conversazioni in modo fluido. Interagisce naturalmente, ponendo domande pertinenti per ottenere nome, email, telefono o qualsiasi altra informazione necessaria. Questi dati possono poi essere inviati al CRM o ad altri sistemi, permettendoti di ricontattare efficacemente i potenziali clienti e convertirli.

Verifiche facoltative degli esempi

• Visualizza un’anteprima delle chiavi dei metadati. Verifica come i nomi di campo forniti diventano chiavi di variabili, inclusi nomi duplicati ed errori per chiavi riservate. Non esamina valori o permessi specifici dell’account.

• Verifica le condizioni di esecuzione di un’azione. Valuta le condizioni sui metadati di esempio forniti senza eseguire un’azione.

In un browser compatibile, questi controlli sono disponibili anche come strumenti del sito. I link aprono i moduli standard.

Come funziona

La Raccolta intelligente dei dati opera nel flusso della conversazione esistente, mantenendo un’interazione naturale e non invadente.

Quando un utente interagisce con l’agente AI, questo:

1. Individua opportunità per raccogliere informazioni, per esempio quando l’utente esprime interesse per servizi o prodotti.
2. Pone domande specifiche adatte alle tue esigenze, come:
   • “Posso avere il tuo nome per aiutarti meglio?”
   • “Qual è l’indirizzo email migliore per contattarti?”
3. Raccoglie e salva le risposte, rendendole disponibili per la consultazione o l’integrazione con il CRM.

La funzione è progettata per ridurre gli attriti e migliorare la qualità dei contatti acquisiti.

Configurazione

Attivare la Raccolta intelligente dei dati

• Vai nella scheda Azioni e MCP
• Trova la scheda Raccolta intelligente dei dati
• Attiva la funzione

Dati da raccogliere

Configura fino a 10 dati. Ogni riga contiene:

• Dato: un nome breve per il valore acquisito, come Email, Name o Budget.
• Domanda da porre: la domanda che vuoi far porre all’agente AI, scritta come la diresti tu, per esempio What is your job title?.
• Formato o valori di esempio: indicazioni che aiutano l’agente AI a riconoscere una risposta utile, come 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+.
• Abilitato: indica se l’agente AI deve raccogliere questo dato.

Le nuove azioni partono con Email e Name attivi. Phone number, Budget e Company size sono inclusi come esempi disattivati. Puoi attivarli, riscrivere le domande o aggiungere righe personalizzate.

Perché raccogli i dati

Motivo della raccolta di informazioni spiega all’agente AI a cosa servono i dati e a chi ha senso chiederli. Il testo entra nelle istruzioni della conversazione, così l’agente può spiegare il motivo della domanda e non coinvolgere i visitatori a cui non si applica.

Una o due frasi, fino a 500 caratteri. Per esempio:

• To send you a personalised quote and follow up on your order.
• So our team can follow up with setup help. Only ask visitors evaluating us for a real business or project: they describe their own site or use case, ask about pricing, or want a demo.

Il secondo esempio stabilisce anche una soglia. Se vuoi solo contatti qualificati, indica qui chi rientra in quella categoria anziché raccogliere un indirizzo da chiunque.

Quando chiedere i dati

Definisci quando l’agente AI deve chiedere i contatti.

• Dopo alcuni messaggi
• Subito dopo che l’utente esprime interesse

Le nuove azioni partono con Dopo alcuni messaggi selezionato, evitando anche che l’agente chieda dati dopo un saluto o un messaggio iniziale che non dice nulla del visitatore. Subito dopo che l’utente esprime interesse fa la domanda alla prima occasione, quindi sceglilo solo quando vale la pena chiedere a ogni visitatore.

Come chiedere i dati

Personalizza il modo in cui l’agente AI chiede le informazioni.

• Discreto: integra le domande naturalmente nella conversazione
• Diretto: richiede esplicitamente le informazioni in modo chiaro

Cosa non farà l’agente AI

Alcune regole si applicano a ogni azione, qualunque sia la configurazione:

• Risponde prima. La domanda arriva dopo la risposta, mai al suo posto, e la risposta non è mai condizionata alla raccolta dei dati.
• Non chiede informazioni già disponibili. Se il sito o l’app passa già nome, email o telefono del visitatore all’agente AI, non li chiede di nuovo.
• Si ferma quando qualcuno rifiuta. Un visitatore che dice no non riceve altre richieste per nessuno dei dati durante il resto della conversazione. Se in seguito li offre spontaneamente, vengono comunque acquisiti.
• Non chiede in un momento inopportuno. Mai nella stessa risposta di un rifiuto e mai quando la conversazione è fuori tema o offensiva.

La raccolta intelligente dei contatti permette all’agente AI di acquisire i recapiti in modo efficiente, rispettando le regole e mantenendo un’esperienza di conversazione fluida.

Ricevere un’email per ogni nuovo contatto

In Dove inviare i dati, Invia nuovi lead via email è attivo per impostazione predefinita. La prima volta che l’agente AI acquisisce l’email o il numero di telefono di un visitatore in una conversazione, ogni amministratore dell’agente riceve un’email con i dati raccolti, gli ultimi messaggi e un link alla conversazione.

• Il solo nome non basta. Se arriva prima il nome, l’email attende l’indirizzo email o il telefono.
• Non viene inviata alcuna email per un visitatore il cui indirizzo email o telefono è già stato passato all’agente dal sito, dall’app o dal canale.
• Le conversazioni di Anteprima e Simulazione non inviano mai queste email.

Disattiva Invia nuovi lead via email per interrompere queste email per l’agente AI.

Usare i dati nelle azioni

Ogni dato è disponibile anche alle Azioni API come variabile, per esempio {{metadata_budget}}, mentre i contatti sono in {{metadata_visitor_email}}, {{metadata_visitor_name}} e {{metadata_visitor_phone_number}}. Quando l’agente AI acquisisce email, nome o telefono che la conversazione non aveva ancora, imposta anche lead_captured su true.

Per inviare ogni nuovo contatto al CRM o a un canale Slack, imposta un’azione API su Quando i metadati corrispondono, aggiungi la condizione Esegui quando lead_captured is true e inserisci le variabili nel corpo della richiesta. Vedi Variabili delle azioni AI per capire come i nomi diventano variabili e quali sono riservati. Anche le mappature degli input in Salva in memoria impostano lead_captured. Se un’azione con tale mappatura invia già il contatto al CRM, non inviarlo anche da un trigger lead_captured, altrimenti arriverà due volte.

Esportare i contatti acquisiti

Segui questi passaggi per esportare i dati acquisiti dall’agente AI:

1. Vai nella Posta in arrivo
2. Fai clic sull’icona esporta file per accedere alle opzioni.
3. Seleziona Esporta dati raccolti dal menu a discesa.
4. Imposta Intervallo di date: specifica le date di inizio e fine dei dati da esportare.
5. Scegli Formato: seleziona il formato del file di esportazione (CSV, XLSX).
6. Scarica: fai clic su Scarica per salvare i dati esportati sul computer.

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