Inteligentne zbieranie danych

Smart Data Gathering pozwala Twojemu Agentowi AI bezproblemowo zbierać informacje o użytkownikach podczas rozmów. Agent angażuje się w naturalny sposób, zadając trafne pytania, aby zebrać takie dane jak imię, e-mail, numer telefonu lub inne wymagane informacje. Dane mogą zostać przesłane do Twojego CRM lub innych systemów, co umożliwia skuteczny follow-up i konwersję potencjalnych leadów w klientów.

Jak to działa

Smart Data Gathering działa w ramach istniejącego przepływu rozmowy, dzięki czemu interakcja jest naturalna i nienachalna.

Gdy użytkownik rozmawia z Twoim Agentem AI, ten:

1. Wykrywa okazje do zebrania informacji, np. gdy użytkownik wyraża zainteresowanie Twoimi usługami lub produktami.
2. Zadaje konkretne pytania dostosowane do Twoich potrzeb, np.:
   • „Czy mogę prosić o imię, aby lepiej Ci pomóc?”
   • „Jaki jest najlepszy adres e-mail do kontaktu?”
3. Zbiera i zapisuje odpowiedzi, udostępniając je do przeglądu lub integracji z Twoim systemem CRM.

Funkcja została zaprojektowana tak, aby minimalizować tarcie i maksymalizować jakość pozyskanych leadów.

Konfiguracja

Włącz inteligentne zbieranie danych

• Przejdź do zakładki Actions & MCPs
• Znajdź kartę Smart Data Gathering
• Włącz funkcję przełącznikiem

Dane do zebrania

Skonfiguruj do 10 punktów danych. Każdy wiersz zawiera:

• Punkt danych: Krótka nazwa zbieranej wartości, na przykład Email, Name lub Budget.
• Pytanie do zadania: Pytanie, które ma zadać Agent AI, zapisane tak, jak sam(a) byś je zadał(a), na przykład Jakie jest Twoje stanowisko?.
• Format lub przykładowe wartości: Wskazówki, dzięki którym Agent AI rozpozna przydatną odpowiedź, na przykład 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+.
• Włączone: Czy Agent AI ma zbierać ten punkt danych.

W nowych akcjach włączone są Email i Name. Phone number, Budget i Company size są dołączone jako wyłączone przykłady. Włącz dowolny z nich, przeredaguj ich pytania lub dodaj własne wiersze.

Dlaczego je zbierasz

Powód zbierania informacji mówi Agentowi AI, do czego te dane służą i kogo w ogóle warto zapytać. Tekst trafia do instrukcji rozmowy, więc Agent może podać powód, prosząc o dane, i pominąć osoby, których to nie dotyczy.

Jedno lub dwa zdania, do 500 znaków. Na przykład:

• Aby wysłać Ci spersonalizowaną wycenę i zająć się Twoim zamówieniem.
• Aby nasz zespół mógł pomóc w konfiguracji. Pytaj tylko odwiedzających, którzy rozważają nas do prawdziwego biznesu lub projektu: opisują własną stronę albo zastosowanie, pytają o cennik lub chcą demo.

Drugi przykład ustawia też poprzeczkę. Jeśli zależy Ci wyłącznie na wartościowych leadach, opisz tutaj, kto się liczy, zamiast zbierać adres od każdego.

Kiedy pytać o dane

Zdefiniuj, kiedy Agent AI powinien poprosić o dane kontaktowe.

• Po wymianie kilku wiadomości
• Zaraz po tym, jak użytkownik wyrazi zainteresowanie

W nowych akcjach domyślnie zaznaczona jest opcja Po wymianie kilku wiadomości, dzięki której Agent AI nie zapyta też przy powitaniu ani przy pierwszej wiadomości, która nic o odwiedzającym nie mówi. Zaraz po tym, jak użytkownik wyrazi zainteresowanie pyta przy pierwszej okazji, więc wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy warto pytać każdego.

Jak pytać o dane

Dostosuj sposób, w jaki Agent AI prosi o informacje.

• Subtelnie: Pytania są naturalnie wplecione w rozmowę
• Wprost: Wyraźnie prosi o informacje w bezpośredni sposób

Smart Lead Generation umożliwia Twojemu Agentowi AI skuteczne zbieranie danych kontaktowych użytkowników, zapewniając zgodność i płynne doświadczenie rozmowy.

Czego Agent AI nie zrobi

Kilka zasad obowiązuje w każdej akcji, niezależnie od konfiguracji:

• Najpierw odpowiada. Pytanie pada po odpowiedzi, nigdy zamiast niej, a odpowiedź nigdy nie jest uzależniona od podania danych.
• Nie pyta o to, co już ma. Jeśli Twoja strona lub aplikacja przekazuje już imię, e‑mail albo telefon odwiedzającego, Agent nie zapyta o nie ponownie.
• Przestaje, gdy ktoś odmówi. Osoba, która odmówi, nie zostanie zapytana ponownie do końca rozmowy, o żadną z Twoich danych. Jeśli poda je później sama, i tak zostaną zapisane.
• Nie pyta w złym momencie. Nigdy w tej samej odpowiedzi co odmowa i nigdy, gdy rozmowa schodzi z tematu albo staje się obraźliwa.

Korzystanie z danych w Akcjach

Każdy punkt danych jest też dostępny w Twoich Akcjach API jako zmienna, np. {{metadata_budzet}}, a dane kontaktowe jako {{metadata_visitor_email}}, {{metadata_visitor_name}} i {{metadata_visitor_phone_number}}. Gdy Agent AI zapisze e-mail, imię lub numer telefonu, których konwersacja jeszcze nie miała, ustawia też lead_captured na true.

Aby wysyłać każdy nowy lead do CRM lub na kanał Slack, ustaw Akcję API na Gdy metadane pasują, dodaj w sekcji Uruchom, gdy warunek lead_captured is true i umieść zmienne w treści żądania. Jak nazwy stają się zmiennymi i które są zarezerwowane, opisuje strona Zmienne AI Actions.

Eksport zebranych danych kontaktowych

Wykonaj poniższe kroki, aby wyeksportować dane zebrane przez Twojego Agenta AI:

1. Przejdź do Inbox
2. Kliknij ikonę export file, aby uzyskać dostęp do opcji eksportu
3. Wybierz Export Gathered Data z menu rozwijanego
4. Ustaw Date Range: określ start i end dla zakresu danych do eksportu
5. Wybierz Format: wskaż format pliku (CSV, XLSX)
6. Pobierz: kliknij Download, aby zapisać wyeksportowane dane na komputerze

---