Умный сбор данных

Умный сбор данных позволяет AI-агенту естественно собирать сведения о пользователях во время разговоров. Он задаёт уместные вопросы, чтобы узнать имя, email, телефон или любую другую нужную информацию. Затем данные можно передать в CRM или другие системы для дальнейшей работы и превращения потенциальных лидов в клиентов.

Необязательные проверки примеров

• Предпросмотр ключей метаданных. Проверьте преобразование имён полей в ключи переменных, включая дубликаты и ошибки зарезервированных ключей. Проверка не изучает значения или разрешения конкретного аккаунта.

• Проверка условий запуска действий. Оцените условия на заданных примерах метаданных без запуска действия.

В совместимом браузере эти проверки также доступны как инструменты сайта. Ссылки открывают обычные формы.

Как это работает

Умный сбор данных встраивается в существующий разговор, сохраняя естественное и ненавязчивое общение.

Когда пользователь общается с AI-агентом, агент:

1. Находит подходящие моменты для сбора информации, например когда пользователь проявляет интерес к услугам или продуктам.
2. Задаёт конкретные вопросы под ваши задачи, например:
   • «Как вас зовут, чтобы я мог лучше помочь?»
   • «На какой email лучше с вами связаться?»
3. Собирает и сохраняет ответы для просмотра или передачи в CRM.

Функция снижает неудобства для пользователя и повышает качество собранных лидов.

Настройка

Включение умного сбора данных

• Откройте вкладку Действия и MCP
• Найдите карточку Умный сбор данных
• Включите функцию

Данные для сбора

Настройте до 10 элементов данных. Каждая строка содержит:

• Элемент данных: короткое имя собираемого значения, например Email, Name или Budget.
• Вопрос для пользователя: вопрос, который должен задать AI-агент, в естественной формулировке, например What is your job title?.
• Формат или примеры значений: подсказка для распознавания полезного ответа, например 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+.
• Включено: должен ли агент собирать этот элемент.

В новых действиях Email и Name включены. Phone number, Budget и Company size добавлены как выключенные примеры. Включите нужные, измените вопросы или добавьте свои строки.

Зачем вы собираете данные

Причина сбора информации объясняет AI-агенту, для чего нужны сведения и у кого их стоит спрашивать. Текст входит в инструкции разговора, поэтому агент может объяснить причину запроса и не беспокоить посетителей, к которым она не относится.

Одна или две фразы, до 500 символов. Например:

• To send you a personalised quote and follow up on your order.
• So our team can follow up with setup help. Only ask visitors evaluating us for a real business or project: they describe their own site or use case, ask about pricing, or want a demo.

Второй пример также задаёт порог. Если вам нужны только квалифицированные лиды, укажите здесь, кто к ним относится, вместо сбора адресов у всех подряд.

Когда запрашивать данные

Определите, когда AI-агент должен просить контактные данные.

• После нескольких сообщений
• Сразу после проявления интереса пользователем

В новых действиях выбрано После нескольких сообщений. Это также не даёт агенту спрашивать данные в ответ на приветствие или первое сообщение без информации о посетителе. Вариант Сразу запрашивает данные при первой возможности, поэтому выбирайте его, только если данные стоит спросить у каждого посетителя.

Как запрашивать данные

Настройте способ запроса информации AI-агентом.

• Ненавязчиво: естественно вплетает вопросы в разговор
• Прямо: явно и прямо запрашивает сведения

Чего AI-агент не делает

Некоторые правила действуют для любого действия независимо от настройки:

• Сначала отвечает. Вопрос следует после ответа, а не вместо него. Получение ответа никогда не зависит от предоставления данных.
• Не спрашивает то, что уже известно. Если сайт или приложение уже передали имя, email или телефон посетителя, агент не спросит их снова.
• Останавливается при отказе. После отказа посетителя агент больше не запрашивает ни один элемент данных до конца разговора. Если посетитель позже сам сообщит сведения, они всё равно сохранятся.
• Не спрашивает в неподходящий момент. Никогда в том же ответе, где отказывает, и никогда при разговоре не по теме или оскорбительном общении.

Умная генерация лидов помогает эффективно собирать контактные данные с соблюдением правил и сохранением естественного общения.

Письмо о каждом новом лиде

В разделе Куда отправлять данные опция Отправлять новых лидов по email включена по умолчанию. Когда агент впервые получает email или телефон посетителя в разговоре, каждый администратор этого агента получает письмо с собранными данными, последними сообщениями и ссылкой на разговор.

• Одного имени недостаточно. Если сначала получено имя, письмо ждёт email или телефона.
• Письмо не отправляется, если сайт, приложение или канал уже передали email или телефон посетителя агенту.
• Разговоры предпросмотра и симуляции никогда не отправляют такие письма.

Выключите Отправлять новых лидов по email, чтобы остановить эти письма для агента.

Использование сведений в действиях

Каждый элемент данных также доступен API-действиям как переменная, например {{metadata_budget}}. Контакты доступны через {{metadata_visitor_email}}, {{metadata_visitor_name}} и {{metadata_visitor_phone_number}}. Когда агент получает email, имя или телефон, которых ещё не было в разговоре, он также устанавливает lead_captured в true.

Чтобы отправлять каждого нового лида в CRM или Slack, задайте API-действию режим При совпадении метаданных, добавьте условие Запускать когда lead_captured is true и вставьте переменные в тело запроса. См. Переменные AI-действий о преобразовании имён и зарезервированных ключах. Копирование входных данных действия в Сохранить в память также устанавливает lead_captured. Если такое действие уже отправляет лида в CRM, не отправляйте его дополнительно триггером lead_captured, иначе он придёт дважды.

Экспорт собранных контактов

Для экспорта собранных AI-агентом данных:

1. Откройте Входящие.
2. Нажмите значок экспорта файла для выбора параметров.
3. Выберите Экспорт собранных данных в меню.
4. Задайте Диапазон дат: начало и конец периода.
5. Выберите Формат файла (CSV, XLSX).
6. Нажмите Скачать, чтобы сохранить экспорт на компьютер.

---