スマートデータ収集

会話の流れの中で、自然にユーザー情報（氏名、メール、電話など）を取得できます。収集したデータは CRM 等に送信可能です。

仕組み

1. AI が収集の好機を検知。
2. 目的に沿った質問を実施（例：お名前／ご連絡先メールは？）。
3. 回答を保存し、確認や外部連携に利用。

設定

有効化

• Actions & MCPs を開く
• Smart Data Gathering を選択
• トグルをオン

収集項目

最大 10 個のデータポイントを設定できます。各行には次の項目があります。

• データポイント: 収集する値の短い名前です。例: Email、Name、Budget
• 質問内容: AIエージェントに尋ねてほしい質問を、実際に話す言葉のまま書きます。例: ご役職は何ですか？
• フォーマットまたは例の値: AIエージェントが適切な回答を見分けるための手がかりです。例: 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+
• 有効: AIエージェントがこのデータポイントを収集するかどうか

新しいアクションでは Email と Name が有効になっています。Phone number、Budget、Company size は無効の例として用意されています。必要なものを有効にしたり、質問を書き換えたり、独自の行を追加したりできます。

収集する理由

情報を収集する理由は、その項目が何のために必要で、誰に尋ねる価値があるかをAIエージェントに伝えます。テキストは会話の指示に組み込まれるため、エージェントは尋ねる際に理由を示し、当てはまらない訪問者にはそのままにしておけます。

1〜2文、500文字まで。例：

• お見積もりの送付とご注文のフォローアップのため。
• セットアップ支援をチームから行うため。実際の事業やプロジェクトとして検討している訪問者にのみ尋ねてください（自社サイトや利用シーンを説明する、料金について尋ねる、デモを希望する場合など）。

2つ目の例は基準も定めています。有望なリードだけが必要なら、全員からアドレスを集めるのではなく、誰が対象かをここに書いてください。

収集タイミング

• 数往復の後
• 関心表明の直後

新しいアクションでは、最初から数回のメッセージ交換後が選択されています。この設定では、あいさつだけの場合や訪問者について何もわからない最初のメッセージでは尋ねません。関心表明の直後は最初の機会に尋ねるため、すべての訪問者に尋ねる価値がある場合にのみ選んでください。

尋ね方

• 控えめ：会話の中に自然に挿入
• 直接的：はっきり依頼

AIエージェントが行わないこと

設定内容にかかわらず、すべてのアクションに共通するルールがあります。

• まず回答します。 質問は回答の後であり、回答の代わりにはなりません。情報の提供を回答の条件にすることもありません。
• すでに把握している項目は尋ねません。 サイトやアプリから訪問者の名前・メール・電話番号がすでに渡されている場合、改めて尋ねることはありません。
• 断られたら止めます。 断った訪問者には、その会話の残りでどの項目についても再度尋ねません。後から自発的に伝えられた場合は記録されます。
• 不適切なタイミングでは尋ねません。 拒否と同じ返信の中では尋ねず、会話が話題から外れている場合や攻撃的な場合にも尋ねません。

収集したデータを Action で使う

各データポイントは API Action でも変数として使えます（例: {{metadata_budget}}）。連絡先は {{metadata_visitor_email}}、{{metadata_visitor_name}}、{{metadata_visitor_phone_number}} として使えます。会話にまだないメールアドレス、名前、電話番号をAIエージェントが取得すると、lead_captured も true に設定されます。

新しいリードを CRM や Slack チャネルに送るには、API Action を メタデータが一致したとき に設定し、次の場合に実行 に条件 lead_captured is true を追加して、リクエストボディに変数を入れます。名前が変数になるしくみと予約されている名前については、AI Action 変数 を参照してください。

収集データのエクスポート

1. Inbox を開く
2. export アイコン
3. Export Gathered Data を選択
4. 期間（開始/終了）を指定
5. 形式（CSV, XLSX）を選択
6. Download

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