Erfassen Sie Kontaktdaten und weitere Angaben im Gespräch: was erfasst wird, wann und wie der KI-Agent danach fragt und wohin die erfassten Daten gehen.
Die intelligente Datenerfassung ermöglicht es Ihrem KI‑Agenten, Nutzerdaten nahtlos im Gespräch zu sammeln (z. B. Name, E‑Mail, Telefon). Diese Daten können an Ihr CRM oder andere Systeme übertragen werden.
Funktionsweise
Abschnitt betitelt „Funktionsweise“Die Erfassung geschieht natürlich im Gesprächsfluss.
Wenn ein Nutzer interagiert, dann:
- erkennt die KI Erfassungsgelegenheiten (z. B. geäußertes Interesse),
- stellt gezielte Fragen, etwa:
- „Wie ist Ihr Name, damit ich Sie besser unterstützen kann?“
- „Unter welcher E‑Mail erreichen wir Sie am besten?“
- speichert die Antworten zur Einsicht oder CRM‑Übergabe.
Einrichtung
Abschnitt betitelt „Einrichtung“Intelligente Datenerfassung aktivieren
Abschnitt betitelt „Intelligente Datenerfassung aktivieren“- Gehen Sie zu Actions & MCPs
- Öffnen Sie Smart Data Gathering
- Schalten Sie die Funktion ein
Zu erfassende Daten
Abschnitt betitelt „Zu erfassende Daten“Konfigurieren Sie bis zu 10 Datenpunkte. Jede Zeile enthält:
- Datenpunkt: Eine kurze Bezeichnung für den erfassten Wert, zum Beispiel
Email,NameoderBudget. - Zu stellende Frage: Die Frage, die der KI-Agent stellen soll, so formuliert, wie Sie sie selbst stellen würden, zum Beispiel
Was ist Ihre Berufsbezeichnung?. - Format oder Beispielwerte: Hinweise, an denen der KI-Agent eine brauchbare Antwort erkennt, zum Beispiel
0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+. - Aktiviert: Ob der KI-Agent diesen Datenpunkt erfassen soll.
Bei neuen Aktionen sind Email und Name aktiviert. Phone number, Budget und Company size sind als deaktivierte Beispiele enthalten. Aktivieren Sie die gewünschten Zeilen, formulieren Sie ihre Fragen um oder fügen Sie eigene Zeilen hinzu.
Wann fragen
Abschnitt betitelt „Wann fragen“Legen Sie fest, wann die KI nach Kontaktdaten fragt.
- Nach einigen Nachrichten
- Direkt nach geäußertem Interesse
Bei neuen Aktionen ist Nach dem Austausch einiger Nachrichten vorausgewählt.
Wie fragen
Abschnitt betitelt „Wie fragen“Passen Sie die Fragestellung an.
- Subtil: natürlich in den Dialog eingebettet
- Direkt: explizite und klare Anfrage
Die smarte Lead‑Generierung sammelt effizient Kontaktdaten und sorgt für eine reibungslose Experience.
Erfasste Daten exportieren
Abschnitt betitelt „Erfasste Daten exportieren“So exportieren Sie die Daten:
- Öffnen Sie die Inbox
- Klicken Sie auf das Export‑Symbol
- Wählen Sie Export Gathered Data
- Legen Sie Datumsbereich fest
- Wählen Sie Format (CSV, XLSX)
- Klicken Sie Download