Smart datainsamling

Med smart datainsamling kan agenten naturligt fråga efter uppgifter (namn, e‑post, telefon) och skicka dem till ditt CRM.

Så fungerar det

Integrerat i samtalsflödet.

1. AI upptäcker insamlingsmöjligheter.
2. Ställer riktade frågor, t.ex.:
   • ”Vad heter du så att jag kan hjälpa dig bättre?”
   • ”Vilken e‑post når vi dig bäst på?”
3. Lagrar svaren för granskning eller integration.

Konfiguration

Aktivera

• Gå till Actions & MCPs
• Öppna Smart Data Gathering
• Slå på

Vilka uppgifter

Konfigurera upp till 10 datapunkter. Varje rad innehåller:

• Datapunkt: Ett kort namn på det insamlade värdet, till exempel Email, Name eller Budget.
• Fråga att ställa: Den fråga du vill att AI-agenten ska ställa, skriven som du själv skulle säga den, till exempel Vad har du för roll?.
• Format eller exempelvärden: Vägledning som hjälper AI-agenten att känna igen ett användbart svar, till exempel 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+.
• Aktiverad: Om AI-agenten ska samla in den här datapunkten.

Nya åtgärder börjar med Email och Name aktiverade. Phone number, Budget och Company size ingår som avaktiverade exempel. Aktivera de du vill ha, skriv om deras frågor eller lägg till egna rader.

När frågar man

• Efter några meddelanden
• Direkt efter uttryckt intresse

Nya åtgärder börjar med Efter att ha utbytt några meddelanden valt.

Hur frågar man

• Subtilt – naturligt i dialogen
• Direkt – tydlig begäran

Exportera insamlade uppgifter

1. Gå till Inbox
2. Klicka export
3. Välj Export Gathered Data
4. Ställ in datumintervall
5. Välj format (CSV, XLSX)
6. Klicka Download

---