איסוף נתונים חכם

איסוף נתונים חכם מאפשר לסוכן לאסוף מידע מהמשתמשים באופן טבעי במהלך שיחה. הוא שואל שאלות מתאימות על שם, אימייל, טלפון או כל מידע דרוש. אפשר לשלוח את הנתונים ל-CRM או למערכות אחרות למעקב ולהפיכת לידים ללקוחות.

בדיקות דוגמה אופציונליות

• תצוגה מקדימה של מפתחות מטא-נתונים. בדקו כיצד שמות שדות הופכים למפתחות, כולל כפילויות ושגיאות במפתחות שמורים. אין בדיקת ערכים או הרשאות חשבון.

• בדיקת תנאי הרצת פעולה. העריכו תנאים מול נתוני דוגמה בלי להריץ פעולה.

בדפדפן תואם הבדיקות זמינות גם ככלי אתר. הקישורים פותחים את הטפסים הרגילים.

איך זה עובד

האיסוף משתלב בזרימת השיחה כדי לשמור על אינטראקציה טבעית ולא פולשנית.

כשהמשתמש משוחח, הסוכן:

1. מזהה הזדמנויות לאיסוף, למשל הבעת עניין בשירות או במוצר.
2. שואל שאלות המותאמות לצרכים, למשל:
   • “אפשר לקבל את שמכם כדי לעזור טוב יותר?”
   • “באיזו כתובת אימייל כדאי ליצור קשר?”
3. אוסף ושומר תשובות לבדיקה או לשילוב ב-CRM.

התכונה נועדה לצמצם חיכוך ולשפר את איכות הלידים.

הגדרה

הפעלת איסוף נתונים חכם

• עברו לפעולות ו־MCP
• מצאו את כרטיס איסוף נתונים חכם
• הפעילו את התכונה

נתונים לאיסוף

הגדירו עד 10 פריטי מידע. בכל שורה:

• פריט מידע: שם קצר לערך, למשל Email, Name או Budget.
• שאלה לשאול: השאלה שהסוכן צריך לשאול, בניסוח טבעי, למשל What is your job title?.
• פורמט או ערכים לדוגמה: הנחיה לזיהוי תשובה שימושית, למשל 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+.
• מופעל: האם הסוכן צריך לאסוף את הפריט.

פעולות חדשות מתחילות עם Email ו-Name פעילים. Phone number, Budget ו-Company size כלולים כדוגמאות כבויות. הפעילו, שנו שאלות או הוסיפו שורות משלכם.

למה אוספים את המידע

סיבת איסוף המידע מסבירה לסוכן למה הפרטים נדרשים ואת מי כדאי לשאול. הטקסט נכנס להנחיות השיחה, כך שהסוכן יכול להסביר בעת הבקשה ולא לפנות למבקרים שאינם רלוונטיים.

משפט אחד או שניים, עד 500 תווים. למשל:

• To send you a personalised quote and follow up on your order.
• So our team can follow up with setup help. Only ask visitors evaluating us for a real business or project: they describe their own site or use case, ask about pricing, or want a demo.

הדוגמה השנייה גם קובעת סף. אם רוצים רק לידים מתאימים, ציינו מי נחשב מתאים במקום לאסוף כתובת מכולם.

מתי לבקש נתונים

הגדירו מתי לבקש פרטי קשר.

• אחרי החלפת כמה הודעות
• מיד לאחר הבעת עניין מצד המשתמש

פעולות חדשות מתחילות עם אחרי החלפת כמה הודעות, שמונע גם בקשה בעקבות ברכה או הודעת פתיחה שאינה אומרת דבר על המבקר. מיד מבקש בהזדמנות הראשונה לאחר הבעת עניין; בחרו רק אם כדאי לשאול כל מבקר.

איך לבקש נתונים

התאימו את דרך הבקשה.

• עדין: משלב שאלות באופן טבעי בשיחה
• ישיר: מבקש את המידע במפורש ובישירות

מה הסוכן לא יעשה

כמה כללים חלים בכל פעולה, ללא תלות בהגדרה:

• עונה קודם. השאלה באה אחרי התשובה ולא במקומה, והתשובה אינה מותנית בקבלת פרטים.
• לא מבקש מה שכבר יש. אם האתר או האפליקציה כבר מעבירים שם, אימייל או טלפון, הוא לא מבקש שוב.
• עוצר כשמסרבים. מבקר שאומר לא לא נשאל שוב במשך השיחה על שום פריט. אם יציע פרט בהמשך, הוא עדיין ייקלט.
• לא מבקש ברגע לא מתאים. לא באותה תשובה עם סירוב, ולא בשיחה לא רלוונטית או פוגענית.

יצירת לידים חכמה מאפשרת איסוף יעיל תוך שמירה על ציות וחוויית שיחה חלקה.

קבלת אימייל לכל ליד חדש

תחת לאן לשלוח נתונים, שליחת לידים חדשים באימייל פעיל כברירת מחדל. בפעם הראשונה שהסוכן אוסף אימייל או טלפון בשיחה, כל מנהל בסוכן מקבל אימייל עם הפרטים, ההודעות האחרונות וקישור לשיחה.

• שם לבדו אינו מספיק. אם הוא מגיע ראשון, האימייל ממתין לכתובת או למספר טלפון.
• לא נשלחת הודעה עבור מבקר שהאתר, האפליקציה או הערוץ כבר העבירו את האימייל או הטלפון שלו.
• שיחות תצוגה מקדימה וסימולציה אינן שולחות הודעות כאלה.

כבו שליחת לידים חדשים באימייל כדי להפסיק עבור הסוכן.

שימוש בפרטים בפעולות

כל פריט זמין גם לפעולות API כמשתנה, למשל {{metadata_budget}}, ופרטי קשר תחת {{metadata_visitor_email}}, {{metadata_visitor_name}} ו-{{metadata_visitor_phone_number}}. כשנקלט אימייל, שם או טלפון שלא היה בשיחה, הסוכן מגדיר גם lead_captured ל-true.

לשליחת כל ליד חדש ל-CRM או ל-Slack, הגדירו פעולה לכאשר המטא־נתונים תואמים, הוסיפו תנאי להפעיל כאשר lead_captured is true והכניסו משתנים לגוף. ראו משתני פעולות AI להמרת שמות ולמפתחות שמורים. מיפויי קלט בשמירה בזיכרון מגדירים גם lead_captured. אם פעולה כזו כבר שולחת את הליד ל-CRM, אל תשלחו גם מטריגר lead_captured, כדי למנוע כפילות.

ייצוא פרטי הקשר שנאספו

לייצוא הפרטים:

1. עברו לתיבת דואר נכנס.
2. לחצו על סמל ייצוא קובץ.
3. בחרו ייצוא נתונים שנאספו.
4. הגדירו טווח תאריכים עם תאריכי התחלה וסיום.
5. בחרו פורמט: CSV או XLSX.
6. לחצו הורדה לשמירת הנתונים במחשב.

---