Розумне збирання даних

Розумне збирання даних дає AI-агенту змогу природно збирати інформацію про користувачів під час розмов. Він ставить доречні запитання, щоб дізнатися ім’я, email, телефон або інші потрібні відомості. Дані можна передавати до CRM чи інших систем для подальшого контакту й перетворення потенційних клієнтів на покупців.

Необов’язкові перевірки прикладів

• Попередній перегляд ключів метаданих. Перевірте, як надані назви полів перетворюються на ключі змінних, зокрема дублікати назв і помилки зарезервованих ключів. Значення та дозволи конкретного облікового запису не перевіряються.

• Перевірка умов запуску дії. Оцініть умови за наданими тестовими метаданими без виконання дії.

У сумісному браузері ці перевірки також доступні як інструменти сайту. Посилання відкривають звичайні форми.

Як це працює

Розумне збирання даних вписується в поточну розмову, щоб взаємодія залишалася природною й ненав’язливою.

Під час спілкування з користувачем AI-агент:

1. Виявляє нагоди зібрати дані, наприклад коли користувач цікавиться вашими послугами чи товарами.
2. Ставить запитання відповідно до ваших потреб, як-от:
   • «Як до вас звертатися, щоб я міг краще допомогти?»
   • «На який email найкраще з вами зв’язатися?»
3. Збирає й зберігає відповіді для перегляду або інтеграції з CRM.

Функція допомагає зменшити незручності для користувачів і покращити якість зібраних лідів.

Налаштування

Увімкнення розумного збирання даних

• Відкрийте вкладку Дії та MCP
• Знайдіть картку Розумне збирання даних
• Увімкніть функцію

Дані для збору

Налаштуйте до 10 елементів даних. Кожен рядок містить:

• Елемент даних: коротка назва значення, наприклад Email, Name або Budget.
• Запитання для користувача: запитання, яке має поставити AI-агент, сформульоване вашими словами, наприклад What is your job title?.
• Формат або приклади значень: підказка, яка допомагає AI-агенту розпізнати корисну відповідь, наприклад 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+.
• Увімкнено: чи повинен AI-агент збирати цей елемент.

У нових діях Email і Name увімкнені. Phone number, Budget і Company size додані як вимкнені приклади. Увімкніть потрібні, змініть запитання або додайте власні рядки.

Навіщо збирати дані

Причина збору інформації пояснює AI-агенту, навіщо потрібні відомості й кого варто запитувати. Текст додається до інструкцій розмови, щоб агент міг пояснити причину запитання й не турбувати відвідувачів, яких вона не стосується.

Одне-два речення, до 500 символів. Наприклад:

• To send you a personalised quote and follow up on your order.
• So our team can follow up with setup help. Only ask visitors evaluating us for a real business or project: they describe their own site or use case, ask about pricing, or want a demo.

Другий приклад також задає критерій. Якщо вам потрібні лише кваліфіковані ліди, опишіть тут, хто підходить, замість збирання адрес у всіх.

Коли запитувати дані

Визначте, коли AI-агент має запитувати контактні дані.

• Після кількох повідомлень
• Одразу після виявлення інтересу користувача

У нових діях вибрано Після кількох повідомлень, що також запобігає запитуванню даних у відповідь на привітання чи перше повідомлення без інформації про відвідувача. Варіант Одразу запитує за першої нагоди після виявлення інтересу, тому вибирайте його лише якщо кожного відвідувача варто запитувати.

Як запитувати дані

Налаштуйте спосіб, у який AI-агент просить інформацію.

• Ненав’язливо: природно вписує запитання в розмову
• Прямо: чітко й безпосередньо просить інформацію

Чого AI-агент не робитиме

Деякі правила діють для всіх дій незалежно від налаштувань:

• Спочатку відповідає. Запитання йде після відповіді, а не замість неї; отримання даних ніколи не є умовою відповіді.
• Не запитує те, що вже має. Якщо сайт чи застосунок уже передає ім’я, email або телефон відвідувача, агент не запитує їх повторно.
• Зупиняється після відмови. Якщо відвідувач відмовився, агент більше не запитує жодного з ваших елементів даних у цій розмові. Якщо людина пізніше сама надасть відомості, вони все одно збережуться.
• Не запитує в недоречний момент. Ніколи в тій самій відповіді, що й відмова, або коли розмова не стосується теми чи містить образи.

Розумна генерація лідів допомагає AI-агенту ефективно збирати контактні дані, дотримуючись правил і зберігаючи природний перебіг розмови.

Лист для кожного нового ліда

У Куди надсилати дані параметр Надсилати нових лідів через email увімкнений за замовчуванням. Коли AI-агент уперше збирає email або телефон відвідувача в розмові, кожен адміністратор цього агента отримує лист зі зібраними даними, останніми повідомленнями й посиланням на розмову.

• Самого імені недостатньо. Якщо спочатку отримано ім’я, лист очікує появи email або телефону.
• Лист не надсилається для відвідувача, email або телефон якого вже передані агенту сайтом, застосунком чи каналом.
• Розмови в попередньому перегляді й симуляції ніколи не надсилають таких листів.

Вимкніть Надсилати нових лідів через email, щоб припинити ці листи для AI-агента.

Використання даних у діях

Кожен елемент також доступний вашим діям API як змінна, наприклад {{metadata_budget}}. Контактні дані доступні через {{metadata_visitor_email}}, {{metadata_visitor_name}} і {{metadata_visitor_phone_number}}. Коли AI-агент збирає email, ім’я або телефон, яких у розмові ще не було, він також задає lead_captured значення true.

Щоб надсилати кожного нового ліда до CRM або каналу Slack, задайте для дії API режим За збігу метаданих, додайте умову Запускати коли lead_captured is true і вставте змінні в тіло запиту. У Змінних дій AI описано перетворення назв на змінні й зарезервовані назви. Зіставлення вхідних даних дії в Зберегти в пам’ять також задає lead_captured. Якщо дія з таким зіставленням уже надсилає ліда до CRM, не надсилайте його повторно через тригер lead_captured, інакше він надійде двічі.

Експорт зібраних контактних даних

Щоб експортувати зібрані AI-агентом відомості:

1. Відкрийте Вхідні.
2. Натисніть значок експорту файлу, щоб відкрити параметри експорту.
3. Виберіть Експорт зібраних даних зі списку.
4. Задайте діапазон дат: початок і кінець періоду для експорту.
5. Виберіть Формат файлу (CSV, XLSX).
6. Натисніть Завантажити, щоб зберегти експортовані дані на комп’ютер.

---