HubSpot

Інтеграція AI-агента Quickchat із HubSpot Conversations є потужним інструментом підтримки, який дає компаніям змогу взаємодіяти з клієнтами, миттєво допомагати й розвивати відносини, автоматично відповідаючи на запити й спрощуючи процеси обслуговування клієнтів.

Необов’язкові перевірки прикладів

• Порівняння способів розгортання. Зіставте вказані канали, доступ до сайту й потрібні функції з варіантами налаштування Quickchat AI. Ваш сайт чи обліковий запис не перевіряються.

• Перевірка вимог до тарифу. Зіставте заявлені потреби щодо використання, вмісту, команди та функцій із публічними тарифами Quickchat AI. Це не цінова пропозиція й не перевірка облікового запису.

Перегляньте відео

Play

Передумови Quickchat:

• Створіть обліковий запис Quickchat AI

Створення окремого користувача HubSpot

AI-агент відповідає від імені окремого користувача HubSpot, тому спочатку створіть його:

1. Створіть нового користувача в HubSpot. Це місце буде призначено AI-агенту.
2. Виберіть набір дозволів Super Admin.
3. Переконайтеся, що місце Service Enterprise увімкнено: наведіть курсор на нового користувача й натисніть Edit permissions.
4. Перевірте, що користувач доступний: наведіть на нього курсор, натисніть Actions, потім Edit user.

Варіант A: установлення з HubSpot App Marketplace

1. Відкрийте сторінку Support AI Agent by Quickchat AI у HubSpot App Marketplace й натисніть Install.
2. Відкриється вікно входу Quickchat. Натисніть Продовжити з Quickchat й увійдіть у свій обліковий запис Quickchat AI або створіть його.
3. Якщо у вас кілька AI-агентів, з’явиться екран Виберіть AI-агента. Виберіть потрібного й натисніть Підключити. Якщо агент лише один, він вибирається автоматично.
4. Ви повернетеся до HubSpot, і встановлення завершиться.
5. Щоб почати відповідати, відкрийте панель Quickchat AI і вкладку Зовнішні застосунки. Натисніть Завершити налаштування на банері Завершіть налаштування HubSpot та введіть адресу створеного користувача в Email користувача HubSpot. AI-агент відповідатиме від імені цього облікового запису.

Варіант B: підключення з панелі Quickchat AI

1. Відкрийте панель Quickchat AI і вкладку Зовнішні застосунки.
2. У списку платформ натисніть HubSpot.
3. Укажіть ту саму адресу email, яку використали для створення користувача HubSpot. AI відповідатиме від імені цього облікового запису.
4. Натисніть Підключити HubSpot і виконайте вказівки, вибравши потрібний робочий простір HubSpot. Для автентифікації потрібні дозволи HubSpot Super Admin.

Налаштування Chatflow у HubSpot

1. У HubSpot створіть новий Chatflow. Відкрийте Service на лівій бічній панелі й натисніть Chatflows.
2. Створіть новий Chatflow або відредагуйте наявний.
3. Виберіть Website, потім Live chat.
4. Виберіть Inbox і Language (задайте ту саму мову в налаштуваннях Quickchat AI).
5. Вимкніть Knowledge base search. База знань AI-агента керується в платформі Quickchat AI.
6. Виберіть Automatically assign conversations, потім Specific users і користувача Quickchat AI, пов’язаного з раніше вказаною адресою email.
7. За бажанням налаштуйте Welcome message.
8. За бажанням вимкніть Email capture.
9. Натисніть Preview й надішліть повідомлення. Якщо AI відповідає, усе готово!
10. Збережіть Chatflow.

Обережно

Переконайтеся, що користувача Quickchat AI призначено «Owner» розмови; інакше AI-агент не відповідатиме. Також перевірте інші функції HubSpot, як-от Automations, які можуть автоматично змінювати призначення.

Відеопосібник нижче показує ці кроки.

Інтеграцію завершено!

Якщо ви не хочете використовувати віджет HubSpot, скористайтеся Quickchat. Відкрийте Ваш сайт > Встановлення й виконайте вказівки для додавання віджета на сайт.

Порада

Для остаточної перевірки протестуйте віджет у розділі Preview редактора Chatflow HubSpot. Ви маєте отримати відповідь AI-агента, а розмова повинна з’явитися у Вхідних у застосунку Quickchat AI. Тепер можна розмістити віджет HubSpot на сайті, і Quickchat AI відповідатиме автоматично!

Передавання оператору й звернення HubSpot

Коли AI-агент передає розмову HubSpot людині, Quickchat AI створює звернення HubSpot для команди. Виберіть воронку в панелі Quickchat AI у Зовнішні застосунки → HubSpot → Налаштування. Після підключення доступні обидва параметри:

• У робочі години оператора створювати звернення в цій воронці: використовується, коли AI-агент передає розмову команді.
• Поза робочими годинами оператора створювати звернення в цій воронці: використовується поза годинами, заданими в Доступності операторів у Передаванні оператору. Тоді AI-агент повідомляє клієнту, що зараз ніхто не доступний.

Обидва параметри спочатку використовують типову Support Pipeline HubSpot. Виберіть - None -, щоб у відповідному випадку не створювати звернення. Якщо Доступність операторів вимкнено, кожне передавання вважається таким, що відбувається в робочі години.

Кожне звернення створюється на першому етапі вибраної воронки й пов’язується з розмовою HubSpot. Воно має назву [Quickchat AI] Conversation is awaiting response. або [Quickchat AI] Handoff detected outside working hours. поза робочими годинами. Quickchat AI створює не більше одного звернення на розмову, тому повторне передавання в тій самій розмові не додає нового.

Якщо ви використовуєте Help Desk HubSpot, він уже відкриває звернення для кожної розмови, тому звернення передавання буде другим. Виберіть - None - в обох параметрах, якщо потрібне лише власне звернення HubSpot.

Якщо в Передаванні оператору ввімкнено Підсумок AI, команда також отримує підсумок розмови в HubSpot: як внутрішній коментар у Conversations Inbox або як нотатку до звернення в Help Desk.

Після передавання немає звернень

Якщо розмови передаються, але звернення в HubSpot не з’являються:

1. У Зовнішні застосунки → HubSpot → Налаштування перевірте, що обидва параметри вказують на воронку, а не - None -.
2. Якщо списки містять лише - None - або не відкриваються, Quickchat AI не може прочитати воронки HubSpot. Натисніть Підключити повторно й увійдіть до HubSpot знову.
3. Якщо розмову вже передавали раніше, знайдіть звернення першого передавання. Кожна розмова отримує не більше одного.
4. Якщо звернень досі немає, зв’яжіться з нами і вкажіть ID відповідних розмов.