智慧資料收集

智慧資料收集讓 AI Agent 在對話中順暢收集使用者資訊。它以自然方式互動，提出相關問題取得姓名、電子郵件、電話號碼或您需要的其他資訊。資料接著可傳送至 CRM 或其他系統，方便有效跟進，將潛在客戶轉為客戶。

選用範例檢查

• 預覽中繼資料鍵。檢查提供的欄位名稱如何轉為變數鍵，包括重複名稱與保留鍵錯誤。不會檢查值或帳戶專屬權限。

• 檢查 Action 執行條件。使用提供的範例中繼資料評估條件，不會執行 Action。

相容瀏覽器也能將這些檢查作為網站工具使用。連結會開啟一般表單。

運作方式

智慧資料收集融入既有對話流程，讓互動自然且不具侵擾性。

使用者與 AI Agent 互動時，它會：

1. 偵測收集資訊的機會，例如使用者對服務或產品表達興趣時。
2. 依需求提出具體問題，例如：
   • 「請問您的姓名，讓我更好地協助您？」
   • 「用哪個電子郵件地址聯絡您最方便？」
3. 收集並儲存回答，供您檢閱或整合至 CRM 系統。

此功能旨在減少互動阻力，同時提高收集到的潛在客戶品質。

設定方式

啟用智慧資料收集

• 前往 Actions 與 MCPs 分頁
• 找到智慧資料收集卡片
• 開啟功能

要收集的資料

最多可設定 10 個資料項目。每列包含：

• 資料項目： 收集值的簡短名稱，例如 Email、Name 或 Budget。
• 要詢問的問題： 希望 AI Agent 詢問的問題，以自然說法撰寫，例如 What is your job title?。
• 格式或範例值： 協助 AI Agent 辨識有效回答的指引，例如 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+。
• 已啟用： AI Agent 是否應收集此項資料。

新 Action 預設啟用 Email 與 Name。Phone number、Budget、Company size 則以停用的範例提供。可啟用其中任一項、修改問題或新增自己的列。

為什麼收集資料

收集資訊的原因告訴 AI Agent 這些資料的用途，以及值得詢問的對象。文字會加入對話指示，讓 AI 詢問時能說明原因，並避開不適用的訪客。

請寫一兩句，最多 500 個字元。例如：

• To send you a personalised quote and follow up on your order.
• So our team can follow up with setup help. Only ask visitors evaluating us for a real business or project: they describe their own site or use case, ask about pricing, or want a demo.

第二個範例也設定了資格門檻。如果只想取得合格潛在客戶，請在此說明條件，而不是向每個人收集地址。

詢問資料的時機

定義 AI Agent 何時應詢問聯絡資料。

• 交換幾則訊息後
• 使用者表達興趣後立即詢問

新 Action 預設選擇交換幾則訊息後，也可避免 AI 在只有問候或未透露訪客資訊的開場訊息就詢問。使用者表達興趣後立即詢問會在第一個機會提出問題，因此只適合每位訪客都值得詢問的情況。

詢問資料的方式

自訂 AI Agent 如何索取資訊。

• 委婉： 將問題自然融入對話
• 直接： 明確直接要求資訊

AI Agent 不會做的事

不論如何設定，所有 Action 都遵守部分規則：

• 先回答問題。 詢問會出現在答案之後，不會取代答案，也不會將提供資料作為回答條件。
• 不詢問已有的資訊。 若網站或應用程式已將訪客姓名、電子郵件或電話傳給 AI Agent，就不會再問。
• 遭拒後停止。 訪客拒絕後，在該對話剩餘期間不會再詢問任何資料項目。如果訪客之後主動提供，仍會收集。
• 不在不適當時機詢問。 不會與拒絕內容放在同一則回覆，也不會在離題或辱罵對話中詢問。

智慧潛在客戶開發讓 AI Agent 有效率地收集聯絡資料，同時兼顧規範與順暢的對話體驗。

每位新潛在客戶的電子郵件通知

在資料傳送目的地下，寄送新潛在客戶通知預設開啟。AI Agent 在一段對話首次取得訪客電子郵件或電話時，此 Agent 的每位管理員都會收到郵件，包含收集的資料、最近訊息與對話連結。

• 只有姓名並不足夠。如果先取得姓名，通知會等到電子郵件或電話取得後才寄出。
• 如果網站、應用程式或通路已將訪客電子郵件或電話傳給 AI Agent，不會寄出通知。
• 預覽與模擬對話一律不寄送通知。

關閉寄送新潛在客戶通知即可停止此 AI Agent 的這類郵件。

在 Actions 使用資料

每個資料項目也可作為變數供 API Actions 使用，例如 {{metadata_budget}}；聯絡資料則使用 {{metadata_visitor_email}}、{{metadata_visitor_name}} 與 {{metadata_visitor_phone_number}}。AI Agent 收集到對話原先沒有的電子郵件、姓名或電話時，也會將 lead_captured 設為 true。

若要將每位新潛在客戶傳送至 CRM 或 Slack 頻道，將 API Action 設為中繼資料符合條件時，新增執行條件 lead_captured is true，並將變數放入請求本文。名稱如何轉成變數及保留名稱請見 AI Action 變數。儲存至記憶的 Action 輸入對應也會設定 lead_captured。如果已有這類對應的 Action 將潛在客戶傳至 CRM，就不要再用 lead_captured 觸發一次，以免重複送達。

匯出收集的聯絡資料

依下列步驟匯出 AI Agent 收集的資料：

1. 前往收件匣
2. 按一下匯出檔案圖示以開啟匯出選項。
3. 在下拉選單選擇匯出收集的資料。
4. 設定日期範圍：指定要匯出資料的開始與結束日期。
5. 選擇格式：選擇匯出檔案格式（CSV、XLSX）。
6. 下載：按一下下載，將匯出資料儲存至電腦。

---