Slimme gegevensverzameling

Met Slimme gegevensverzameling kan je AI-agent tijdens gesprekken soepel gebruikersinformatie verzamelen. De agent praat natuurlijk met gebruikers en stelt relevante vragen naar naam, e-mail, telefoonnummer of andere benodigde gegevens. Deze informatie kan vervolgens naar je CRM of andere systemen worden gestuurd, zodat je effectief kunt opvolgen en potentiële leads in klanten kunt omzetten.

Optionele voorbeeldcontroles

• Bekijk een voorbeeld van metadatasleutels. Controleer hoe opgegeven veldnamen variabelesleutels worden, inclusief dubbele namen en fouten door gereserveerde sleutels. Dit controleert geen waarden of accountspecifieke rechten.

• Controleer uitvoeringsvoorwaarden voor acties. Beoordeel voorwaarden met opgegeven voorbeeldmetadata zonder een actie uit te voeren.

In een geschikte browser zijn deze controles ook beschikbaar als sitetools. De links openen de standaardformulieren.

Hoe het werkt

Slimme gegevensverzameling werkt binnen het bestaande gespreksverloop, zodat de interactie natuurlijk en niet opdringerig aanvoelt.

Wanneer een gebruiker met je AI-agent praat, doet die het volgende:

1. Kansen herkennen om informatie te verzamelen, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker interesse toont in je diensten of producten.
2. Specifieke vragen stellen die bij je behoeften passen, zoals:
   • “Mag ik je naam om je beter te helpen?”
   • “Op welk e-mailadres kunnen we je het beste bereiken?”
3. Antwoorden verzamelen en opslaan, zodat ze kunnen worden bekeken of met je CRM-systeem geïntegreerd.

De functie is ontworpen om de drempel laag te houden en tegelijk de kwaliteit van verzamelde leads te verbeteren.

Instellen

Slimme gegevensverzameling inschakelen

• Ga naar het tabblad Acties en MCP’s
• Zoek de kaart Slimme gegevensverzameling
• Schakel de functie in

Gegevens om te verzamelen

Stel maximaal 10 gegevenspunten in. Elke rij bevat:

• Gegevenspunt: een korte naam voor de verzamelde waarde, zoals Email, Name of Budget.
• Te stellen vraag: de vraag die de AI-agent moet stellen, geschreven zoals je die zelf zou stellen, bijvoorbeeld What is your job title?.
• Indeling of voorbeeldwaarden: aanwijzingen waarmee de AI-agent een bruikbaar antwoord herkent, zoals 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+.
• Ingeschakeld: of de AI-agent dit gegevenspunt moet verzamelen.

Nieuwe acties beginnen met Email en Name ingeschakeld. Phone number, Budget en Company size zijn als uitgeschakelde voorbeelden opgenomen. Schakel ze in, pas de vragen aan of voeg eigen rijen toe.

Waarom je de gegevens verzamelt

Reden voor het verzamelen van informatie vertelt de AI-agent waarvoor de gegevens dienen en bij wie erom gevraagd moet worden. De tekst wordt aan de gespreksinstructies toegevoegd, zodat de agent de reden kan noemen en bezoekers voor wie dit niet relevant is met rust laat.

Eén of twee zinnen, maximaal 500 tekens. Bijvoorbeeld:

• To send you a personalised quote and follow up on your order.
• So our team can follow up with setup help. Only ask visitors evaluating us for a real business or project: they describe their own site or use case, ask about pricing, or want a demo.

Het tweede voorbeeld stelt ook een drempel. Als je alleen gekwalificeerde leads wilt, beschrijf dan hier wie daarvoor in aanmerking komt in plaats van iedereen om een adres te vragen.

Wanneer om gegevens vragen

Bepaal wanneer de AI-agent om contactgegevens moet vragen.

• Na een paar berichten
• Direct nadat de gebruiker interesse toont

Nieuwe acties hebben standaard Na een paar berichten geselecteerd. Dit voorkomt ook dat de AI-agent al om gegevens vraagt na een begroeting of een openingsbericht dat niets over de bezoeker vertelt. Direct nadat de gebruiker interesse toont vraagt er bij de eerste kans om, dus kies dit alleen als elke bezoeker de moeite van het vragen waard is.

Hoe om gegevens vragen

Pas aan hoe de AI-agent om informatie vraagt.

• Subtiel: verwerkt vragen op een natuurlijke manier in het gesprek
• Direct: vraagt expliciet en duidelijk om de informatie

Wat de AI-agent niet doet

Sommige regels gelden voor elke actie, ongeacht je instellingen:

• Eerst antwoorden. De vraag komt na het antwoord, nooit in plaats daarvan. Een antwoord wordt nooit afhankelijk gemaakt van het verstrekken van gegevens.
• Niet vragen om wat al bekend is. Als je site of app de naam, het e-mailadres of telefoonnummer van de bezoeker al doorgeeft, vraagt de AI-agent er niet opnieuw om.
• Stoppen wanneer iemand weigert. Een bezoeker die nee zegt, krijgt de rest van het gesprek geen vragen meer over je gegevenspunten. Biedt die later alsnog informatie aan, dan wordt die wel vastgelegd.
• Niet vragen op een ongeschikt moment. Nooit in hetzelfde antwoord als een weigering en nooit wanneer het gesprek niet ter zake doet of beledigend is.

Slimme leadgeneratie helpt je AI-agent efficiënt contactgegevens te verzamelen, met aandacht voor naleving en een soepel gesprek.

Een e-mail ontvangen voor elke nieuwe lead

Onder Waar gegevens naartoe sturen staat Nieuwe leads e-mailen standaard aan. De eerste keer dat de AI-agent in een gesprek het e-mailadres of telefoonnummer van een bezoeker verzamelt, ontvangt elke beheerder van de agent een e-mail met de gegevens, de laatste berichten en een link naar het gesprek.

• Alleen een naam is niet voldoende. Als de naam eerst komt, wacht de e-mail op een e-mailadres of telefoonnummer.
• Er wordt geen e-mail gestuurd voor een bezoeker wiens e-mailadres of telefoonnummer al door je site, app of kanaal aan de AI-agent is doorgegeven.
• Gesprekken in de voorbeeldweergave en simulaties versturen nooit zo’n e-mail.

Schakel Nieuwe leads e-mailen uit om deze e-mails voor deze AI-agent te stoppen.

De gegevens in acties gebruiken

Elk gegevenspunt is ook als variabele beschikbaar voor je API-acties, bijvoorbeeld {{metadata_budget}}, met contactgegevens onder {{metadata_visitor_email}}, {{metadata_visitor_name}} en {{metadata_visitor_phone_number}}. Wanneer de AI-agent een e-mailadres, naam of telefoonnummer verzamelt dat nog niet in het gesprek stond, wordt ook lead_captured ingesteld op true.

Om elke nieuwe lead naar je CRM of een Slack-kanaal te sturen, stel je een API-actie in op Wanneer metadata overeenkomen, voeg je onder Uitvoeren wanneer de voorwaarde lead_captured is true toe en zet je de variabelen in de requestbody. Zie Variabelen voor AI-acties om te zien hoe namen variabelen worden en welke namen gereserveerd zijn. Invoermappings in Opslaan in geheugen stellen ook lead_captured in. Als een actie met zo’n mapping de lead al naar je CRM stuurt, verstuur deze dan niet ook vanuit een lead_captured-trigger, anders komt de lead dubbel binnen.

Verzamelde contactgegevens exporteren

Volg deze stappen om gegevens te exporteren die je AI-agent heeft verzameld:

1. Ga naar de Inbox
2. Klik op het pictogram bestand exporteren om de exportopties te openen.
3. Selecteer Verzamelde gegevens exporteren in het menu.
4. Stel de Periode in: kies de begin- en einddatum van de te exporteren gegevens.
5. Kies Indeling: selecteer het bestandsformaat voor de export (CSV, XLSX).
6. Download: klik op Downloaden om de geëxporteerde gegevens op je computer op te slaan.

---