스마트 데이터 수집

스마트 데이터 수집은 AI 에이전트가 대화 중 자연스럽게 사용자 정보를 수집하도록 합니다. 관련 질문을 하여 이름, 이메일, 전화번호 또는 필요한 정보를 모읍니다. 이 데이터를 CRM 등으로 보내 효과적으로 후속 연락을 하고 잠재 고객을 고객으로 전환할 수 있습니다.

선택적으로 사용할 수 있는 예시 검사

• 메타데이터 키 미리보기. 중복 이름과 예약 키 오류를 포함하여 입력한 필드 이름이 변수 키가 되는 방식을 확인합니다. 값이나 계정별 권한은 검사하지 않습니다.

• Action 실행 조건 검사하기. Action을 실행하지 않고 입력한 예시 메타데이터로 조건을 평가합니다.

호환되는 브라우저에서는 이 검사를 사이트 도구로도 사용할 수 있습니다. 링크는 일반 양식을 엽니다.

작동 방식

스마트 데이터 수집은 기존 대화 흐름 안에서 작동하여 자연스럽고 부담 없는 상호작용을 유지합니다.

사용자가 에이전트와 대화하면 다음을 수행합니다.

1. 서비스나 제품에 관심을 표현할 때처럼 정보를 수집할 기회를 감지합니다.
2. 목적에 맞는 질문을 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
   • “더 잘 도와드릴 수 있도록 성함을 알려주시겠어요?”
   • “연락드리기 좋은 이메일 주소는 무엇인가요?”
3. 응답을 수집하고 저장하여 검토하거나 CRM과 연동할 수 있게 합니다.

방문자의 부담을 줄이면서 수집한 리드의 품질을 높이도록 설계된 기능입니다.

설정하기

스마트 데이터 수집 활성화

• Actions 및 MCPs 탭으로 이동하세요.
• 스마트 데이터 수집 카드를 찾으세요.
• 기능을 켜세요.

수집할 데이터

최대 10개 데이터 항목을 설정하세요. 각 행에는 다음이 있습니다.

• 데이터 항목: Email, Name, Budget처럼 수집할 값의 짧은 이름.
• 물어볼 질문: What is your job title?처럼 실제로 말하듯 작성한 질문.
• 형식 또는 예시 값: 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+처럼 유용한 답을 인식하도록 돕는 안내.
• 활성화: 에이전트가 이 항목을 수집할지 여부.

새 Action에는 Email과 Name이 켜져 있습니다. Phone number, Budget, Company size는 꺼진 예시로 포함됩니다. 켜거나 질문을 바꾸거나 직접 행을 추가하세요.

정보를 수집하는 이유

정보 수집 이유는 에이전트에게 정보의 용도와 누구에게 물어볼지 알려줍니다. 이 문구가 대화 지침에 포함되어 질문할 때 이유를 설명하고 해당하지 않는 방문자에게는 묻지 않게 합니다.

최대 500자로 한두 문장을 작성하세요. 예시는 다음과 같습니다.

• To send you a personalised quote and follow up on your order.
• So our team can follow up with setup help. Only ask visitors evaluating us for a real business or project: they describe their own site or use case, ask about pricing, or want a demo.

두 번째 예시는 자격 기준도 정합니다. 적합한 리드만 원한다면 모든 사람에게 주소를 받는 대신 누가 해당하는지 여기에 적으세요.

데이터를 요청할 시점

에이전트가 연락처를 요청할 시점을 정의하세요.

• 몇 차례 메시지를 주고받은 후
• 사용자가 관심을 표현하는 즉시

새 Action은 몇 차례 메시지를 주고받은 후가 기본값입니다. 방문자에 관한 정보가 없는 인사나 첫 메시지에 질문하지 않도록 합니다. 사용자가 관심을 표현하는 즉시는 첫 기회에 묻기 때문에 모든 방문자에게 요청할 가치가 있을 때만 선택하세요.

데이터를 요청하는 방식

정보를 묻는 방식을 맞춤 설정하세요.

• 자연스럽게: 질문을 대화에 자연스럽게 섞습니다.
• 직접적으로: 필요한 정보를 분명하고 직접적으로 요청합니다.

AI 에이전트가 하지 않는 일

설정에 관계없이 모든 Action에 적용되는 규칙이 있습니다.

• 먼저 답합니다. 질문은 답변 뒤에 오며 답변을 대신하지 않습니다. 정보를 받아야 답해주는 조건도 붙이지 않습니다.
• 이미 가진 정보를 다시 묻지 않습니다. 사이트나 앱에서 이름, 이메일, 전화번호를 전달했다면 다시 요청하지 않습니다.
• 거절하면 멈춥니다. 방문자가 거절하면 나머지 대화 동안 어떤 데이터 항목도 다시 묻지 않습니다. 나중에 자발적으로 제공하면 수집합니다.
• 부적절한 순간에는 묻지 않습니다. 거절하는 답변과 동시에 묻지 않으며 주제를 벗어나거나 모욕적인 대화에서도 묻지 않습니다.

스마트 리드 생성은 준수 요건과 자연스러운 대화 경험을 유지하며 사용자 연락처를 효율적으로 수집하게 합니다.

새 리드마다 이메일 받기

데이터 전송 위치의 새 리드 이메일 알림은 기본적으로 켜져 있습니다. 대화에서 처음 방문자의 이메일이나 전화번호를 수집하면 이 에이전트의 모든 관리자가 수집 정보, 최근 메시지, 대화 링크가 담긴 이메일을 받습니다.

• 이름만으로는 충분하지 않습니다. 이름이 먼저 오면 이메일이나 전화번호를 기다립니다.
• 사이트, 앱, 채널이 이미 이메일이나 전화번호를 전달한 방문자에게는 알림을 보내지 않습니다.
• 미리보기와 시뮬레이션 대화에서는 발송하지 않습니다.

이 에이전트의 알림을 멈추려면 새 리드 이메일 알림을 끄세요.

Actions에서 정보 사용하기

모든 항목은 {{metadata_budget}} 같은 변수로 API Actions에서도 사용할 수 있습니다. 연락처는 {{metadata_visitor_email}}, {{metadata_visitor_name}}, {{metadata_visitor_phone_number}}입니다. 대화에 없던 이메일, 이름, 전화번호를 수집하면 lead_captured도 true로 설정합니다.

새 리드를 CRM이나 Slack 채널로 보내려면 API Action을 메타데이터가 일치할 때로 설정하고 실행 조건에 lead_captured is true를 추가한 뒤 요청 본문에 변수를 넣으세요. 이름이 변수로 바뀌는 규칙과 예약된 이름은 AI Action 변수를 참고하세요. 메모리에 저장의 Action 입력 매핑도 lead_captured를 설정합니다. 이 매핑이 있는 Action이 이미 CRM으로 리드를 보내고 있다면 lead_captured 트리거로 다시 보내지 마세요. 중복으로 도착합니다.

수집한 연락처 내보내기

다음 단계에 따라 에이전트가 수집한 정보를 내보내세요.

1. 받은편지함으로 이동하세요.
2. 파일 내보내기 아이콘을 클릭하여 옵션을 여세요.
3. 드롭다운에서 수집 데이터 내보내기를 선택하세요.
4. 날짜 범위: 내보낼 데이터의 시작일과 종료일을 지정하세요.
5. 형식: 파일 형식(CSV, XLSX)을 선택하세요.
6. 다운로드: 다운로드를 클릭하여 컴퓨터에 저장하세요.

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