Thu thập dữ liệu thông minh

Thu thập dữ liệu thông minh cho phép AI Agent lấy thông tin người dùng liền mạch trong cuộc trò chuyện. Nó tương tác tự nhiên, hỏi điều phù hợp để lấy tên, email, điện thoại hoặc thông tin bạn cần. Dữ liệu có thể gửi tới CRM hay hệ thống khác để theo dõi hiệu quả và chuyển khách tiềm năng thành khách hàng.

Kiểm tra ví dụ tùy chọn

• Xem trước khóa siêu dữ liệu. Kiểm tra tên trường trở thành khóa biến thế nào, gồm tên trùng và lỗi khóa dành riêng. Không kiểm tra giá trị hoặc quyền riêng theo tài khoản.

• Kiểm tra điều kiện chạy Action. Đánh giá điều kiện trên siêu dữ liệu mẫu mà không chạy Action.

Trong trình duyệt tương thích, các phép kiểm tra cũng có dưới dạng công cụ website. Liên kết mở biểu mẫu tiêu chuẩn.

Cách hoạt động

Thu thập dữ liệu thông minh làm việc trong luồng đối thoại hiện có, giữ tương tác tự nhiên và không gây phiền.

Khi người dùng tương tác với AI Agent, nó:

1. Phát hiện cơ hội lấy thông tin, như khi người dùng quan tâm dịch vụ hoặc sản phẩm.
2. Hỏi câu cụ thể phù hợp nhu cầu, ví dụ:
   • “Bạn cho tôi biết tên để hỗ trợ tốt hơn được không?”
   • “Email nào thuận tiện nhất để liên hệ với bạn?”
3. Thu thập và lưu câu trả lời để xem lại hoặc tích hợp CRM.

Tính năng giảm trở ngại và tối đa hóa chất lượng khách tiềm năng thu được.

Thiết lập

Bật Thu thập dữ liệu thông minh

• Vào tab Actions và MCPs
• Tìm thẻ Thu thập dữ liệu thông minh
• Bật tính năng

Dữ liệu cần thu thập

Cấu hình tối đa 10 mục dữ liệu. Mỗi hàng có:

• Mục dữ liệu: tên ngắn cho giá trị cần lấy, như Email, Name hoặc Budget.
• Câu hỏi cần đặt: câu bạn muốn AI hỏi, viết như cách bạn nói, ví dụ What is your job title?.
• Định dạng hoặc giá trị mẫu: hướng dẫn giúp AI nhận biết câu trả lời hữu ích, như 0-10 | 10-50 | 50-100 | 100+.
• Đã bật: AI có cần thu thập mục này không.

Action mới bật sẵn Email và Name. Phone number, Budget, Company size có sẵn làm ví dụ nhưng tắt. Bạn có thể bật, sửa câu hỏi hoặc thêm hàng riêng.

Lý do thu thập

Lý do thu thập thông tin cho AI biết dữ liệu dùng để làm gì và nên hỏi ai. Văn bản được đưa vào chỉ dẫn đối thoại để AI giải thích lý do khi hỏi và bỏ qua khách không phù hợp.

Một hoặc hai câu, tối đa 500 ký tự. Ví dụ:

• To send you a personalised quote and follow up on your order.
• So our team can follow up with setup help. Only ask visitors evaluating us for a real business or project: they describe their own site or use case, ask about pricing, or want a demo.

Ví dụ thứ hai cũng đặt tiêu chuẩn. Nếu chỉ muốn khách tiềm năng đủ điều kiện, hãy nêu ai được tính thay vì lấy địa chỉ mọi người.

Khi nào hỏi dữ liệu

Định nghĩa thời điểm AI nên hỏi thông tin liên hệ.

• Sau khi trao đổi vài tin nhắn
• Ngay khi người dùng thể hiện sự quan tâm

Action mới mặc định Sau khi trao đổi vài tin nhắn, cũng tránh hỏi ở lời chào hoặc tin mở đầu chưa cho biết gì về khách. Ngay khi người dùng thể hiện sự quan tâm hỏi ở cơ hội đầu tiên, nên chỉ chọn khi mọi khách đều đáng hỏi.

Cách hỏi dữ liệu

Tùy chỉnh cách AI hỏi thông tin.

• Khéo léo: lồng câu hỏi tự nhiên vào đối thoại
• Trực tiếp: yêu cầu thông tin rõ ràng, thẳng thắn

Những gì AI Agent không làm

Một số quy tắc áp dụng cho mọi Action dù cấu hình thế nào:

• Trả lời trước. Câu hỏi thu thập nằm sau câu trả lời, không thay thế; không bắt cung cấp thông tin mới được trả lời.
• Không hỏi điều đã có. Nếu website hoặc ứng dụng đã truyền tên, email hay số điện thoại, AI không hỏi lại.
• Dừng khi khách từ chối. Khách nói không sẽ không bị hỏi lại bất kỳ mục nào trong phần còn lại của cuộc trò chuyện. Nếu tự cung cấp sau đó, dữ liệu vẫn được ghi nhận.
• Không hỏi sai thời điểm. Không hỏi cùng phản hồi từ chối, khi cuộc trò chuyện lạc đề hoặc có nội dung xúc phạm.

Tạo khách tiềm năng thông minh giúp AI Agent thu thập liên hệ hiệu quả, bảo đảm tuân thủ và trải nghiệm đối thoại liền mạch.

Nhận email cho mỗi khách tiềm năng mới

Trong Nơi gửi dữ liệu, Gửi email về khách hàng tiềm năng mới mặc định bật. Lần đầu AI lấy email hoặc số điện thoại trong một cuộc trò chuyện, mọi quản trị viên Agent nhận email gồm thông tin, tin nhắn gần nhất và liên kết cuộc trò chuyện.

• Chỉ tên là chưa đủ. Nếu tên đến trước, email chờ đến khi có email hoặc điện thoại.
• Không gửi nếu website, ứng dụng hoặc kênh đã truyền email hay điện thoại của khách cho AI.
• Cuộc trò chuyện Xem trước và Mô phỏng không bao giờ gửi.

Tắt Gửi email về khách hàng tiềm năng mới để dừng thư cho AI Agent này.

Dùng thông tin trong Actions

Mỗi mục dữ liệu cũng có thể dùng trong API Actions như biến, ví dụ {{metadata_budget}}, với liên hệ tại {{metadata_visitor_email}}, {{metadata_visitor_name}}, {{metadata_visitor_phone_number}}. Khi AI lấy email, tên hoặc điện thoại chưa có, nó cũng đặt lead_captured thành true.

Để gửi khách mới tới CRM hoặc Slack, đặt API Action thành Khi metadata khớp, thêm điều kiện Chạy khi lead_captured is true và đưa biến vào nội dung yêu cầu. Xem Biến AI Action về cách tên trở thành biến và tên dành riêng. Ánh xạ đầu vào trong Lưu vào bộ nhớ cũng đặt lead_captured. Nếu Action đó đã gửi khách tới CRM, đừng gửi thêm qua trigger lead_captured để tránh nhận hai lần.

Xuất thông tin liên hệ đã thu thập

Làm theo các bước để xuất dữ liệu AI Agent thu được:

1. Vào Hộp thư đến
2. Nhấp biểu tượng xuất tệp để mở tùy chọn.
3. Chọn Xuất dữ liệu thu thập.
4. Đặt Khoảng ngày: chọn ngày bắt đầu và kết thúc.
5. Chọn Định dạng: CSV hoặc XLSX.
6. Tải xuống: nhấp Tải xuống để lưu dữ liệu vào máy.

---