Åtgärder

Definiera vad din AI‑agent kan göra i en konversation: svar med realtids‑API‑data, leaduppsamling och skräddarsydda åtgärder.

Överföring till människa (Human Handoff)

Human Handoff säkerställer att ärenden som kräver mänsklig handläggning smidigt överförs till en mänsklig agent.

Det är särskilt användbart när frågan ligger utanför kunskapsbasen eller användaren uttryckligen vill prata med en människa. Under handoff pausar AI‑assistenten och en mänsklig agent tar över i Inkorgen.

Så här ser det ut för användaren:

1. Användaren chattar med AI‑assistenten.
2. Om frågan ligger utanför AI:ns förmåga eller användaren ber om människa, meddelar AI att ärendet överförs.
3. Konversationen avassigneras från AI och tilldelas en mänsklig agent.
4. Den mänskliga agenten löser ärendet eller återtilldelar AI.

I Quickchat‑gränssnittet ser du:

1. Den oassignerade konversationen dyker upp i Inkorgen.
2. Teammedlemmen läser AI‑sammanfattningen för kontext.
3. Tar över och hanterar ärendet.
4. Avslutar eller återtilldelar.

Aktivera Human Handoff

Gå till Capabilities > Human Handoff och slå på växeln.

Konfigurera därefter:

Tillgänglighet för mänskliga agenter

Säkerställ att handoff endast sker under arbetstid.

• Arbetstider – start/slut och arbetsdagar
• Tidszon
• Meddelande utanför arbetstid

Fråga

Definiera frågan AI ställer före handoff.

Exempel: Vill du att jag kopplar dig till vårt supportteam?

Bekräftelse

Definiera bekräftelsen som skickas när handoff initieras.

Exempel: Jag förstår. Jag kopplar dig till vårt supportteam. Ett ögonblick.

AI‑sammanfattning

Aktivera AI‑sammanfattningar för att generera en kort summering av dialogen hittills.

(Valfritt) Utlösarord

Specificera nyckelord som alltid triggar handoff.

Caution

Valfritt, eftersom Human Handoff automatiskt upptäcker avsikt och initierar vid behov.

Exempel: för MacShops assistent “Helpful Macintosh”: “faktura”, “kvitto”, “leveransstatus”.

E‑postaviseringar

Ställ in e‑post för meddelanden när en ny konversation kräver handoff.

---

Smart datainsamling / leadgenerering

Med smart datainsamling kan agenten naturligt fråga efter uppgifter (namn, e‑post, telefon) och skicka dem till ditt CRM.

Så fungerar det

Integrerat i samtalsflödet.

1. AI upptäcker insamlingsmöjligheter.
2. Ställer riktade frågor, t.ex.:
   • ”Vad heter du så att jag kan hjälpa dig bättre?”
   • ”Vilken e‑post når vi dig bäst på?”
3. Lagrar svaren för granskning eller integration.

Konfiguration

Aktivera

• Gå till Actions & MCPs
• Öppna Smart Data Gathering
• Slå på

Vilka uppgifter

• E‑postadress
• Förnamn
• Telefonnummer

När frågar man

• Efter några meddelanden
• Direkt efter uttryckt intresse

Hur frågar man

• Subtilt – naturligt i dialogen
• Direkt – tydlig begäran

Exportera insamlade uppgifter

1. Gå till Inbox
2. Klicka export
3. Välj Export Gathered Data
4. Ställ in datumintervall
5. Välj format (CSV, XLSX)
6. Klicka Download

---

Skräddarsydda åtgärder

Låt AI anropa externa API:er under samtalet. Använd för att söka i interna verktyg, skapa ärenden, trigga aviseringar eller hämta färska data utanför kunskapsbasen. Finns i Actions & MCPs → Custom Actions.

Så fungerar åtgärder

1. Du definierar en API‑åtgärd med namn, beskrivning, metod, endpoint‑URL, headers och parametrar.
2. Under chatten avgör AI utifrån beskrivning och parameterledtrådar när den ska köras.
3. Quickchat skickar begäran och återlämnar JSON till AI, som svarar i naturligt språk.
4. Du kan testköra i redigeraren innan produktion.

Tip

Skriv beskrivningen som en instruktion: när använda, vad som returneras och skyddsräcken.

Skapa en API‑åtgärd

1. Gå till Actions & MCPs.
2. Klicka + i Custom Actions och välj API Action.
3. Fyll i Details:
   • Name – tydligt och beskrivande
   • Description – när använda och vad parametrar ska innehålla
4. Ställ in Connection:
   • Action Type – GET eller POST
   • Action endpoint URL – fullständig URL
   • Headers – t.ex. Authorization, content-type: application/json
5. Definiera Parameters med name, location (query, body, header, path) och en description som guidar AI.
6. Test request → validera → Done.

Bästa praxis

• Var explicit i beskrivningar.
• Minimera scope – bara nödvändiga headers/tokens.
• Testa före driftsättning – statuskoder och payloads.

Guider

• Sök Jira‑ärenden i AI‑konversation
• Skicka Slack‑notis med en AI‑åtgärd